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王微已携土豆网高管赴美路演 或8月20日挂牌

中国市场调查网  时间:08/05/2011 17:14:29   来源:DoNews

  据外国媒体报道,美国SEC官网显示,土豆网已于8月5日开始为纳斯达克上市交易,在美国对投资者进行路演。土豆网CEO王微等一行高管已抵达美国。本次计划募集资金最多1.8亿美元,较2010年11月尝试上市时的募资额多出50%。

  有消息人士透露,路演和询价大约需要两周时间,这些事务结束之后,不出意外,土豆最快将于8月20日前登陆纳斯达克。

  据了解,,土豆网8月4日向美国证券交易委员会SEC提交了修订版F-1招股说明书。该文件显示,土豆网确定发行价区间为28-30美元,计划发行557万股,和现有股东王微转售43万股,共计600万股;按照发行价中间价29美元计算,融资额将达1.62亿美元。

  此价格相当于51-55倍的2013年市盈率。其竞争对手优酷的市价为2013年市盈率的104倍。据闻,土豆网的交易已在低端获得足额认购。

  此外,承销商瑞士信贷和德意志银行有90万股的超额认购权。还附有15%的超额配售权,均为新股。定价日在8月16日。募集资金将用于内容产制、宽带扩展以及一般流动资金。

  土豆于2010年11月曾向美国证交会提交申请,计划募资1.2亿美元,后因为其CEO王微离婚案以及财产分割等问题而搁浅,直到2011年4月底才重启IPO。之后也一直没有进一步的消息,期间有传过土豆上市夭折,以及被优酷收购等负面消息。

  其主要竞争对手优酷于2010年12月上市,发行1,580万ADS,募集资金2.03亿股。价格为12.8美元,高出参考价格区间9-11美元,约为2013年市盈率的22.2–27.2倍。该股上市首日大涨161%。高盛(负责优酷的上市交易。(完)