DoNews 7月6日消息,据台湾媒体报道,摩根大通分析师郭彦麟近日表示,目前笔记本电脑产业正面临3大挑战:一、中国需求欠佳;二、全氧半场效晶体管(MOSFET)等零组件缺货将造成供给面短缺;三、供应链存货已出现攀升迹象;因此,第三季旺季出货表现不见得好。
此外,大和证券科技产业分析师黄文尧也提醒,目前中国PC产业结构面正在进行重整,别跟趋势做对,如果不经历一场产业调整,代工厂商无法将逐步垫高的成本转嫁给品牌厂商,因此现在布局应该以宏碁与华硕为主。
目前笔记本电脑代工厂商对第三季出货成长率预估值的范围从10至17%不等,比起2003年来的平均值22%是低了点,但郭彦麟认为,现在最大问题在于企业换机需求确实起来了,但都被上述3大供需端问题抵消掉,整体Q3出货成长状况处于高度不确定。
以中国需求来看,郭彦麟认为,中国政府推出的医疗改革与教育数字化等政策,长期确实可以推升PC需求,但短期内却有几点值得注意:一、惠普事件已导致库存水位窜升至过去平常水准的2倍,为了降低库存压力,未来可能会大打价格战;二、联想、戴尔、华硕4月出货确实因为惠普事件而转旺,但6月出货却又缓了下来,整体而言并没有因此受惠;三、夏季促销活动也比过去2年来得晚,更何况受到零组件价格高涨影响,折扣空间变得有限。
郭彦麟认为,现在下定论说中国PC需求开始走缓,恐言之过早,但中国手机与机上盒需求都出现走缓迹象,绝非空穴来风。
最后,针对供应链库存问题,郭彦麟指出,由于宏碁与华硕5月放出可能涨价消息,使部份出货由7月往前挪到5、6月,加上中国笔记本电脑出货在短时间内陡降,都直指库存水位可能上升,这些都是值得关注的信息。(完)
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