国内手机刷卡支付市场前景迷离

　　

　　

日前，有消息盛传中国移动叫停其主推的手机支付业务方式RF-SIM，替代方案为银联主导的13.56MHz标准。至此，中国电信、移动和联通三大运营商纷纷“归顺”13.56MHz标准，业内认为此举将大大推动手机刷卡标准的统一进程。不过据记者多方调查发现，至少从目前来看，行业前景存在不少变数，国内手机刷卡仍难跃“三重门”。

IT时报记者 王昕 刘超

中国移动意外转投13.56MHz阵营

“转舵”恐与换帅有关

对于“叫停RF-SIM”的新闻，中国移动一直未做出正面回应，而为中国移动从事RF-SIM芯片设计的国民技术等公司均表示未收到中国移动的停产通知。不过受“叫停”消息的影响，国民技术等公司的股票连续下挫。

“13.56MHz的标准是国际上比较成熟的标准，产业成熟度比较高，现在已经在大部分城市获得成功应用，效果比较好，认可度高，而且已经形成稳定的产业合作联盟。”从事移动支付芯片设计的复旦微电子有限公司总经理助理刘以非告诉记者。相对来说，移动主导的RF-SIM标准并没有得到广泛的产业链合作，反而有被拒之于门外的尴尬。就在不久前，中国银联联合18家商业银行、中国联通和中国电信、手机制造商等共同成立移动支付产业联盟，独独把中国移动甩开。

据某业内人士透露，中国移动忽然放弃RF-SIM，与其高层变动有关，基本表明了新任总经理李跃的态度。“其实，移动内部一直对RF-SIM和13.56MHz两种标准存在争议，在推广RF-SIM的同时也没有放弃13.56MHz技术的研发。李跃可能不太看好RF-SIM，所以该技术暂时被搁置了。”

不过该人士认为，中国移动不会全面叫停RF-SIM业务，目前中国移动的RF-SIM业务已在上海、重庆等部分城市进行试点，且投入了大量的财力，不至于一下子叫停，这无异于前期投入“打水漂”，但今后重点发力13.56MHz是毫无疑问的。

高制卡成本难以负担

赛迪顾问高级咨询顾问王开宇分析，RF-SIM制卡成本以及终端结算设备价格较高，其中制卡成本更是其“无法承受之重”。据悉，此前中国移动已经采购了100万张RF-SIM卡，单价为100元左右，采购金额已经上亿；另一方面，目前银行、金融等机构布点的POS机等终端大都基于13.56MHz技术，和RF-SIM卡无法实现兼容，因此中国移动要推广其技术必须重新铺设终端，这个费用也要上亿元。

而据记者对上海市场的调查，移动去年4月曾宣称将在上海布点1000家手机刷卡商户，每个RF-SIM读卡器的成本是3000元。除此之外，根据行业惯例，商家还会收取至少1000元以上的入场费和每月数百元的管理费，再加上RF-SIM卡的制卡成本，单上海的投入就将超千万。目前，中国移动的RF-SIM读卡器网点已经遍布麦当劳、星巴克、味千拉面等众多沪上大众消费场所，不过据市中心几家店方营业员反映，使用的人极少，有时候“一个月也没一个人用”。

在艾媒市场咨询集团董事长兼首席执行官张毅看来，中国移动在部分城市试点RF-SIM效果并不理想的原因是，“很多用户使用不习惯。比如RF-SIM模式通常以预存话费来消费，这和之前刷银行卡这种相对自由的方式很不相同；RF-SIM和现有的支付基础设施也是格格不入，如与我国的公交卡系统、国际上的PayPass、PayWave等，在这些方面的接入成本和投资显然会非常大。”

其实，目前银联在上海地区新发放的所有POS机就已都集成了13.56MHz的手机刷卡功能，未来百姓使用将非常方便。由此看来，移动倒戈转向13.56MHz也是在情理之中。

手机刷卡难越“三重门”

从目前形势看来，中国电信、移动、联通、银联全部采用13.56MHz标准推广手机刷卡，上海瀚银信息技术有限公司高级副总裁刘刚认为，这无论如何都是移动支付和手机刷卡标准转向统一迈出的重要一步，至少从技术上打通了将来各家手机刷卡支付平台互联互通的技术门槛。不过，要想真正做到市场高速启动，还有不少产业壁垒需要打破。

　　

　　

第1重门：央行、工信部移动支付标准未统一

与在“三网融合”方案上电信运营商和广电系的纷争相似，在手机刷卡标准领域，工信部和央行的双方标准也有待融合统一。

近日，工信部科技司副司长代晓慧在“2010第二届中国移动支付产业论坛”上透露，目前工信部科技司和通信发展司正在积极协调，开展小额手机支付标准的研究和标准制定工作。而且，据闻工信部的标准也倾向于13.56MHz。

另据记者获悉，中国人民银行也在进行相关标准的制定，虽进展和积极性不如工信部，但在金融支付领域，无疑其更具权威性。

一位银联内部人士向记者分析，银行业和广电系一样，对运营商的介入大呼“狼来了”，因为支付市场本就属于银行，但现在运营商却希望进入，而且不甘于仅仅充当通道提供方的角色，而是希望更多地参与产业链。该人士坦言，“如果全面开放竞争，由于运营商的市场化程度更高，更具竞争力，所以银行业一致认定自己肯定做不过运营商，这也是银行方面一定会紧咬标准一环不放的根本原因。”

第2重门：运营商对手机厂商掌控力受考验

虽然13.56MHz标准前途一片光明，但其中隐忧却鲜有人知。原因是，目前从技术上来说，如果要大面积推广13.56MHz那就必须对现有市场销售的手机进行改造，也就是说必须定制手机。

中国移动之前采用RF-SIM标准的最大好处就是，其2.4G频率可以直接穿过手机外壳，实现刷卡消费；相反，13.56MHz技术目前做不到穿透手机外壳，特别是金属外壳，所以无论13.56MHz芯片是被集成在手机SIM卡中或是手机内部，都必须配置天线，这就要求手机厂商对原有设计进行更改。

如此问题就来了，中国电信运营商一般只能说服国产手机厂商为其量身定制刷卡手机，而至于诺基亚、三星、摩托罗拉等国际大腕，那可是“喊不动”的。没有好的手机终端支持，消费者就不愿意买单，手机刷卡也就难以推广。

而这也恰恰印证了为什么全球手机刷卡发展最好的地方在日本——因为日本运营商可完全掌控手机厂商，让其推出精品定制的刷卡手机，而日本消费者恰恰最喜购买日系品牌手机，如此刷卡手机遍顺理成章占据市场，日本手机用户也渐渐养成了使用习惯。

也许有些人会记得，早在多年前诺基亚就在上海和全球其他地方推广过自己的NFC刷卡手机，也就是说国际手机巨头一直没忘了想从手机刷卡市场分一杯羹，但显然运营商和银行对此都不感冒。国内运营商始终存在一种“SIM卡”情节，即如果刷卡芯片能集成在SIM卡里，又不用更改手机设置，那么手机终端厂商就能完全被跳过了。既然双方存在如此制约关系，那么如今电信运营商想要手机厂商配合进行13.56MHz技术的手机改造，谈何容易？

第3重门：运营商、银行各捏一把牌

由于目前开展手机刷卡业务无需牌照，所以运营商、银联纷纷介入，近来就连过去一直扮演合作者角色的银行，也不甘寂寞来到前台，自己发行带手机刷卡芯片的SD卡，企图绕过运营商开展手机刷卡业务。不过从目前形势来看，运营商、银行，甚至平时不被注意的手机厂商都各捏一把好牌，谁都不愿意撒手，谁也都绕不开对方，从而导致手机刷卡产业链处于“半锁死”状态。

刘刚介绍，从金融密钥服务体系来看，人民银行总行无疑掌控“根密钥”，而“一级密钥”则由国有商业银行和银联掌控，再下一层才轮到运营商。这是目前银行业的主要优势，这也能为其在未来产业链中谋求一个更好的位置。另外，上海华势信息科技有限公司总裁梁健认为，如POS机、刷卡机等受理终端也是银行业的优势，无论是谁主导未来的移动支付市场，想绕开都不容易。不过电信运营商似乎对此并不买账，如“不差钱”的上海移动就在商家自行发放RF-SIM手机刷卡读卡器，虽然未见成效，但已足见运营商自建完整产业链的企图心。

　　

　　

既然是手机刷卡，运营商就扮演了一个面对终端消费者的角色，手机刷卡无论如何跳不开手机，而电信运营商密布全国的网点也恰恰是推广手机刷卡和售后服务的最佳角色。有趣的是，银联方面也曾通过将手机刷卡集成在SD卡中，企图跳过电信运营商的渠道，而结果也并未形成大气候。

“财聚人散、财散人聚”，刘以非认为产业链的各个环节必须要利益分享，谁也别指望试图建立一个独特的标准，绕开其他的机构和组织，必须要戮力合作。目前，移动支付并没有大突破，就在于各个部门和机构之间在进行利益的博弈。“我认为工业和信息化部、银联等政府相关部门应该尽快出面，去正确地引导整个产业的发展，避免各不相让的情况。”刘以非告诉记者。

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