2010上半年中国空调市场产品分析调研(图)

2010年3月，中国定频空调新能效标准正式公布且在6月1日实施，旧标准的3级以下级别定频空调都面临退市的命运，同时国家通过“节能产品惠民工程”对高能效定频空调的补贴也随之大幅缩水。各大空调厂商均在2010年6月前积极消化低能效定频空调库存，并赶在旧标准2级能效定频空调失去节能补贴之前进行推广。受定频空调能效升级的影响，变频空调在2010年上半年增速变缓，但定频空调能效升级后变频空调也迎来了新的发展机会。

　　一、2010年上半年中国空调市场品牌结构

　　　　(一) 整体市场

　　　　1、整体品牌关注排行

　　2010年上半年，中国空调市场品牌结构较2009年并未出现大幅变动。格力以41.6%的品牌关注比例位居冠军，美的和海尔分列亚军和季军，品牌关注比例分别为20.4%和11.8%。三菱电机领军的第三阵营品牌关注比例均未超过5%，市场话语权较小。

(图)2010年上半年中国空调品牌关注排名

 
(图)2010年上半年中国空调品牌关注比例分布

　　　　2、Q1、Q2品牌关注排行对比

　　2010年第二季度，中国空调市场各品牌竞争更趋激烈，品牌关注冠军格力同其他品牌的差距逐渐缩短。格力、美的和海尔三大垄断品牌市场定位和产品结构都较为类似，关注比例更趋接近。

排名	Q1		Q2
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	格力	46.5%	格力	36.8%
2	美的	20.0%	美的	20.6%
3	海尔	9.1%	海尔	13.5%
4	三菱电机	4.4%	三菱电机	4.9%
5	奥克斯	3.2%	奥克斯	4.1%
6	海信	2.8%	海信	2.4%
7	格兰仕	2.4%	志高	2.3%
8	松下	2.4%	格兰仕	2.3%
9	志高	2.3%	松下	2.3%
10	大金	2.1%	大金	2.0%

　　 

　　　　(二) 细分市场

　　　　1、国际品牌关注排行

　　2010年上半年，三菱电机在中国市场仍成为国外品牌中的领军者，品牌关注比例达到了41.7%。第二名到第五名均同三菱电机一样来自日本，品牌关注比例分别为19.4%、16.7%、6.5%和4.6%，日系空调厂商已经牢牢把持中国空调市场上的国外品牌市场。

(图)2010年上半年中国空调国际品牌关注排名

 
(图)2010年上半年中国空调国际品牌关注比例分布

　　　　2、国内品牌关注排行

　　中国空调市场上本土品牌占据着主流地位，尤其在2010年3月新的定频空调能效政策颁布之后，众多本土品牌大打价格战，试图尽快的消化低能效定频空调库存。另外，格力、美的和海尔等本土品牌纷纷加入了变频空调阵营，在铜价上涨、定频空调补贴缩水的情况下转移竞争重点。

(图)2010年上半年中国空调国内品牌关注排名

(图)2010年上半年中国空调国内品牌关注比例分布

二、2010年上半年中国空调市场产品结构

　　　　(一) 产品特征

　　　　1、不同价位段关注份额

　　中国空调市场4000元以内的中低端产品占据72.5%的消费者关注度，其中2000-3000元空调吸引了32.9%的消费者关注度，为最受消费者关注的价位段，这一价位段主要是功率在1.5P左右的挂式空调和一些中小功率的变频空调。

(图)2010年上半年不同价位段空调关注份额

　　　　2、不同类型关注份额

　　2010年上半年，中国空调市场上挂式空调吸引了70.0%的消费者关注度，立式空调吸引了29.4%的消费者关注度。中国空调市场上成套购买的消费特征日趋明显，厂商也针对成套购买推出多项优惠措施。

(图)2010年上半年不同类型空调关注份额

　　　　3、定频与变频空调关注份额

　　2010年上半年中国市场变频空调吸引了31.7%的消费者关注度，普及增速明显变缓。定频空调吸引了68.3%的消费者关注度，仍占据主流市场。这一情况主要是由于新的定频空调能效标准在2010年上半年公布并实施，市场和消费者的重心都转移到定频空调市场上来。这一能效升级的过程也将会对中国空调品牌格局进行洗牌，一些以低能效定频空调为重点的中小品牌将会在这场战役中被淘汰。

(图)2010年上半年变频与定频空调关注份额

(二) 产品关注排行

　　　　(1)格力

　　2010年初，格力正式携手大金建立合资企业进军中国变频空调市场。上半年格力品牌最受中国消费者关注的10款空调产品中有两款为变频空调，大1.0P变频产品格力 KFR-26GW/Q(26550)FdNA1-N4的售价不足2000元，1.5P功率的格力 KFR-35GW/Q(35550)FdNA1-N4售价不足3000元，都是变频空调市场上对较为平价的产品。

(图)2010年上半年格力空调产品关注排名

　　　　(2)美的

　　相对格力而言美的在中国变频空调市场上先行半步，联手东芝和开利在2009年掀起了一阵变频推广高潮。2010年上半年美的品牌最受中国市场消费者关注的10款空调产品中有四款为变频空调，足见美的对变频空调市场的重视。

(图)2010年上半年美的空调产品关注排名

　　　　(3)海尔

　　不同于格力和美的等本土品牌，海尔品牌空调更多的竞争手段是在服务领域，而非单一的打价格战。海尔在变频空调领域同样下大力气进行布局，海尔无氟变频空调广受消费者青睐。2010年上半年海尔品牌最受中国市场消费者关注的10款空调产品中也有4款为变频空调。

(图)2010年上半年海尔空调产品关注排名

三、2010年上半年中国重点空调品牌研究

　　　　(一) 品牌走势

　　2010年第一季度，格力相对其他空调品牌的消费者关注比例优势较为明显，但自3月开始格力的品牌关注比例一路下滑，前三名品牌的品牌关注比例趋于接近。尽管格力的冠军地位在短时间内并不会被撼动，但格力、美的和海尔在高能效定频空调以及变频空调市场的竞争仍日趋激烈。

(图)2010年1-6月格力、美的、海尔空调关注比例走势

　　　　(二) 产品结构

　　对比格力、美的和海尔在变频空调市场的产品布局，格力旗下有17.4%的产品型号为变频产品，美的和海尔则分别仅为11.4%和13.4%。尽管美的涉足变频空调领域时间最久，但相对而言在变频空调市场的产品型号数量较少，但美的旗下11.4%的变频产品吸引了其品牌近40%的消费者关注度，美的针对变频空调的市场宣传推广策略也起到了明显作用。格力旗下17.4%的变频产品仅吸引了格力品牌24.5%的消费者关注度。

(图)2010年上半年格力、美的、海尔定频与变频空调产品数量占比

　　　　(三) 品牌重合度

　　格力、美的和海尔的品牌重合度格局同三家品牌的关注比例格局较为吻合。美的对格力的品牌转出率达到65.1%，海尔对格力的品牌转出率达到50.8%。而格力对美的的品牌转出率达到46.8%，对海尔的品牌转出率仅为19.6%，毫无疑问，美的是2010年上半年格力在中国空调市场最主要的竞争对手。

(图)2010年上半年格力、美的、海尔空调品牌重合度对比