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两巨头今起联手抬价 碳酸锂拉开上涨序幕

中国市场调查网  时间:07/01/2011 08:12:43   来源:上海证券报   作者:陈其珏

  智利SQM、美国FMC、德国Chemetall三巨头主导着全球70%以上的碳酸锂产能。后两者将从7月1日起联手提价。在业内看来,这意味着碳酸锂价格即将摆脱近三年来的疲软态势,步入上升通道。

  业内人士表示,我国多家资源型企业有望从中受益。

  两巨头捅破涨价“窗户纸”

  一直以来,上述三家公司拥有碳酸锂的定价权。就在一周多前,德国Chemetall率先宣布从7月1日起全面上调碳酸锂等锂产品价格。该公司称,此次提价主要是考虑到能源、原材料及运输成本增加。

  记者另从美国FMC获悉,该公司也将于7月1日起对碳酸锂大幅提价,价格涨幅达20%,包括氢氧化锂、氯化锂、锂盐、锂电池材料在内的下游产品也提价15%-25%。

  “在此情况下,其他大厂提价只是时间问题。”华泰联合证券电力设备与新能源分析师王海生昨天表示,此次价格上涨将提高碳酸锂行业的盈利能力。

  据他介绍,目前国内99%和99.5%纯度的碳酸锂价格已分别达到3.4 万元和4 万元,而成本大多在1.5-2.5 万元之间。如果国内企业跟随提价,幅度可能在10%-15%左右,扣掉成本的增加,毛利率还是能够有所上升。

  记者了解到,天齐锂业等公司已表达跟涨意愿。

  需求复苏支撑碳酸锂涨价

  值得注意的是,此次碳酸锂巨头联手提价除成本压力外,需求复苏也是一大主因。早在5月底,智利SQM 就预测2011年全球锂市场增速有望达10%。

  “我们认为,目前碳酸锂价格仍处于历史低点,在我国整治‘血铅’污染令大量铅酸电池企业停产的情况下,锂电需求有望出现明显增加,长期来看上涨空间乐观。”中银国际证券分析师乐宇坤说。

  中银国际的一项研究显示,此轮环保整治后全国可能有50%-60%的铅酸电池产能受到影响,将近六成电动自行车厂商面临无电池可用。

  5月底,公安部、工信部、工商总局、质检总局等四部委发布联合公告,要求电动自行车车身重量小于40公斤,而电动车所用的铅酸蓄电池重量通常约为13-17公斤,以之为动力的电动车重量普遍大大超过40公斤,不符规定。

  相比之下,当下市场上用于电动自行车的同等规格的锂电池重量仅为4公斤,整车质量完全满足小于40公斤的要求。有媒体引用中国自行车协会理事长马中超的话称,电动自行车行业将用三五年时间,将锂电池的使用比例从2.5%提高到20%左右。替代铅酸蓄电池已成为锂需求的重要增长点。

  事实上,这种替代效应已可从作为行业风向标的展会上得到反映。记者从今年9月将在上海举行的“第三届中国(上海)国际电池产品及技术展览会”筹备组了解到,今年报名参展的锂电池企业比去年多了一倍,和往年铅酸蓄电池企业占主导相比,锂电池企业已成为今年参展的主力军,这进一步验证了电池行业结构调整的趋势。

  电动汽车吹响碳酸锂需求号角

  “未来,随着新能源汽车、储能等行业的发展,碳酸锂的资源属性将进一步加强。我们测算,每10万辆新能源汽车将拉动5000-8000吨的电池级碳酸锂需求,相当于全球碳酸锂需求量新增5%-8%。”王海生说。

  资料显示,我国目前已将新能源汽车试点城市扩展到25城,并有5个城市进入私人购买新能源汽车试点。按照各个城市的推广计划测算,2012年前我国新能源汽车保有量有望达到2.5万辆,2015 年前有望达到近20万辆。

  在业内人士看来,拥有完整产业链的上市公司有望率先从碳酸锂需求增加、价格上涨的过程中受益。

  公开资料显示,西藏矿业拥有世界第三大、国内第一大含锂盐湖扎布耶盐湖20年的独家开采权。西藏城投则于昨天公告了第二个盐湖结则茶卡矿区的储量、品味及矿权情况,经券商测算其碳酸锂总储量达390万吨,成国内又一大锂资源拥有者。

  天齐锂业则是目前锂行业中产量和销售规模最大的企业;中信国安则拥有青海西台吉乃尔盐湖的采矿权,已建成2万吨碳酸锂项目。

  华泰联合证券认为,此次碳酸锂提价有望向下游电池材料领域传导,涉及生产锰酸锂、三元材料、钴酸锂和电解液等企业,如当升科技、江苏国泰等也有提价预期。