永泰能源拟定增募54亿购矿

　　停牌18天之后，永泰能源（600157）股份有限公司（永泰能源，600157）于昨晚公布非公开增发预案。根据公告，该公司拟向不超过十名特定投资者发行不超过2.31亿股，发行价格不低于23.41元/股，总计募资约54亿元。募集来的资金将用于收购4家煤矿企业的股权。收购完成后，永泰能源将控股9家煤矿企业，并参股2家煤矿企业，焦煤年生产规模将增加近七成。

　　根据永泰能源发行预案，此次定增价格较其停牌前收盘价折价约11%。募资投向主要有两个，包括以不超过19.70亿元向华瀛山西能源投资有限公司（华瀛山西）增资，由其分别收购山西灵石银源安苑煤业有限公司、山西灵石银源新生煤业有限公司的100%股权，山西省寿阳富东煤业有限责任公司49%股权及相关债权；收购陕西亿华矿业开发有限公司70%股权。

　　可查资料显示，永泰能源自2009年6月启动定向增发到去年10月召开股东大会通过公司名称、新任领导层以及经营范围变更等事项，简称由此前的鲁润股份更名为永泰能源，并正式跨入能源领域。

　　据公告，截至目前，永泰能源现有总产能为375万吨/年，已达到山西省人民政府《关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》要求的300万吨/年，基本满足了山西省煤矿企业兼并重组的产能门槛条件。但永泰能源表示，现有产能距其“2-3年内实现公司焦煤采选年产能达到500万吨规模，未来3-5年内实现公司焦煤采选年产能达到1000万吨规模，未来10年内煤炭采选年产能达到3000万吨以上规模”的目标有很大的差距。

　　上述收购完成后，永泰能源将拥有山西和陕西两个煤炭生产基地，控股9家煤矿企业，焦煤保有储量增加至20065.86万吨，焦煤生产规模合计为495万吨/年，优质动力煤保有储量114368万吨，生产规模为600-800万吨/年；参股2家煤矿企业，焦煤保有储量8959万吨，按49%权益折算为保有储量4389.91万吨，合计焦煤生产规模为135 万吨/年。也就是说，收购完成后，焦煤生产规模可达630万吨/年，仅焦煤产能，就较现有产能水平增加近七成。

　　值得一提的是，永泰能源控股股东永泰投资控股有限公司已承诺出资不低于10亿元人民币参与认购。

　　永泰能源停牌前日微跌2.73%。