2009年俄罗斯天然气资源及供需形势

　　俄罗斯为世界天然气资源最为丰富的国家，产量和消费量均居世界第2位。2009年天然气储量、产量和消费量分别占世界总量的25.3％、17.7％和13.3％。在俄罗斯一次能源消费构成中天然气占55.2％，其次石油占19.7％，煤炭占13.0％，核电占5.8％，水电占6.3％。

　　一、天然气资源与储量

　　俄罗斯拥有丰富的天然气资源，据1993年俄罗斯第8次油气资源评价结果，俄罗斯天然气原始远景资源量为236.15万亿立方米，其中陆地占67.9％，海域占32.1％。

　　据美国《oil & gas Journal》2009年终号，2009年世界天然气剩余探明可采储量为187.76万亿立方米，比2008年增长5.7％。俄罗斯的天然气探明可采储量为47.57万亿立方米，占世界总储量的25.3％，居世界第1位（图1）。按现有的开采水平，俄罗斯天然气证实储量可供开采89年。

　　俄罗斯天然气探明储量90％分布在陆地，10％分布在海域。天然气主要分布在西西伯利亚（占73％）和东西伯利亚（占7％），其次分布在巴伦支海（Barents Sea）、咯拉海（Kara Sea）和鄂霍次克海（ Okhotsk）等海域。

　　俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）为俄罗斯最大的国有天然气公司，拥有天然气探明储量2009年为33.58万亿立方米，占俄罗斯总储量的70.6％，其中90%的储量赋存在14个大油气田中，其中已开发的有9个：乌廉戈伊（Urengoyskoye）、Yamburgskoye、Zpolyarnoye、Medvezhye、Komsomolskoye、Yamsoveyskoye 、Orenburgskoye 、Astrakhanskoye 和Yuzhno-Russkoye；计划开发的油气田有3个：Bovanenkovskoye、Kharasaveyskoye 和Shtokmanovskoye；正在勘探的有2个：Severo-Kamennomysskoye 和Kamennomysskoye。按现价估算Gazprom天然气储量价值1850亿美元。

　　俄罗斯西西伯利亚的亚马尔-涅涅茨自治区拥有丰富的天然气资源，为俄罗斯天然气工业股份公司战略资源储备区，目前该区共发现了储量在5000亿立方米以上的巨型气田15个，该地区天然气远景资源量为10.4万亿立方米。俄罗斯天然气资源和管线分布见图2。

　　二、天然气生产与消费

　　据BP Statistical Review of World energy june 2010，2009年世界天然气产量首次下降为29869.62亿立方米，较2009年下降2.4％。2009年俄罗斯天然气产量下降12.3％，为5275亿立方米，约占世界总产量的17.7％，居世界第2位。

　　据俄罗斯天然气工业股份公司年报统计，2009年俄罗斯天然气工业股份公司天然气产量为4615亿立方米，占俄罗斯总产量的87.5％，为俄罗斯最大的天然气公司，同时也是全球范围内天然气领域的“巨无霸”，占世界天然气总产量的15.5％。

　　俄罗斯其他大的天然气生产公司还有诺瓦泰克公司，其天然气产量占俄罗斯总产量的4.0％；苏尔古特石油天然气公司（Surgutneftegaz）和俄罗斯石油公司（Rosneft），天然气产量分别占总产量的2.2％和2.0％。

　　俄罗斯天然气产量增长受油田老化、国家政策调整、俄罗斯天然气工业股份公司垄断和天然气出口管线不足的影响。天然气公司长期计划增加对欧洲的天然气出口。

　　俄罗斯仅次于美国之后为世界第2大天然气消费国，消费量达3897亿立方米（图3），较2008年下降6.3％，占世界总消费量的13.3％。

　　在俄罗斯一次能源消费构成中天然气占55.2％，其次石油占19.7％，煤炭占13.0％，核电占5.8％，水电占6.3％。

　　天然气的主要消费领域是发电和居民消费。消费构成见图4。

　　俄罗斯国内工业和居民消费的天然气75％由俄罗斯天然气工业股份公司供应，2009年该公司对俄国内供应量为2626亿立方米。

　　三、天然气贸易与价格

　　俄罗斯最早的天然气出口始于上世纪40年代中期，主要出口到波兰，1967年出口波兰的天然气为53亿立方米。前苏联时期开始修建天然气出口管线，修建了前苏联（USSR）到捷克斯洛伐克的输气管线，1968年开始向西欧供气，首次出口到奥地利石油公司（OMV）。上世纪80年代前苏联就建成了庞大的全苏统一供气系统（UGS），目前俄罗斯的UGS长度达153300千米，管输最大能力6000亿立方米，共有压缩机站263个，总安装功率4420万千瓦小时，共有200个配气站。俄罗斯天然气工业股份公司管理UGS，为俄罗斯80000个城市供应天然气。

　　俄罗斯为世界最大的管道天然气出口国，天然气出口主要按政府框架协议签订的长期合同供应天然气，一般合同期为25年，主要出口的国家为欧洲和独联体等28国家。据BP Statistical Review of World energy june 2010，俄罗斯的管道天然气出口量占世界管道气总出口量的27.8％，2009年出口量为1764.8亿立方米，较2008年增长14.3％；对欧洲的天然气出口量为1362亿立方米，对独联体国家的出口量为402.8亿立方米。主要为德国(315亿立方米)、意大利(208亿立方米)、土耳其(172.6亿立方米)、匈牙利(72亿立方米)、法国(82亿立方米)、波兰（71.5立方米）、捷克(64亿立方米)等。

　　俄罗斯天然气工业股份公司垄断了国内天然气市场，按照法律必须依照政府指导价供应国内热力和电力天然气需求，天然气价格为28美元/千立方米，国内市场的低价已严重影响了企业的生产积极性，计划逐步增加天然气价格（表1）。

　　2006年1月1日俄罗斯要求提高对乌克兰出口的天然气价格，引起了俄罗斯与乌克兰的天然气之争，曾关闭对乌克兰出口管线从而影响对欧洲的天然气出口。2008年俄罗斯对前苏联国家的天然气价格见表2。

　　为了增加天然气的出口，俄罗斯新建和计划修建的天然气管线有4条（表3）。

　　亚马尔-欧洲天然气管线二期

　　亚马尔-欧洲天然气管线二期， 2005年底第一期工作已完成，管道经白俄罗斯到波兰和德国，管输能力283.17亿立方米，计划修建二期，管输能力扩大一倍，到建成后运输能力将达566.34亿立方米。目前俄罗斯天然气工业股份公司与波兰还未达成二期经波兰的具体协议，俄罗斯天然气工业股份公司寻求该管线经波兰南部到斯洛伐克再到中欧，但波兰坚持该线只经波兰到德国，二期预计2010年完成，投资100亿美元。该管线4196公里，其中3000公里在俄罗斯境内，575公里在白俄罗斯境内，621公里将在波兰境内。（三者之和大于4196公里，请查）

　　“蓝流”天然气管线

　　俄罗斯天然气工业股份公司修建由俄罗斯、意大利和土耳其共同投资的从俄罗斯至土耳其段的“蓝流”天然气海底输送管线工程。第一阶段380公里长的工程已完成，该工程由意大利的埃尼集团承包，斯塔夫罗波尔边疆区到土耳其的安卡拉，年输气能力160亿立方米，计划投资25亿美元，全长1213公里。二期将经过保加利亚，然后有两个选择：一是直接向西北经过塞尔维亚和匈牙利与现有俄罗斯管线相接，另一选择是直接向西南经过希腊和阿尔巴尼亚与意大利管线相接，2008年1月俄罗斯与保加利亚已签署该管线谅解备忘录，俄罗斯天然气工业股份公司期望2013年完工。

　　北欧天然气管线

　　北欧天然管线长3218公里，从俄罗斯经波罗的海到达芬兰和英国。该管线最早于2003年6月由俄罗斯和英国提出，在波罗的海海底管线长1126公里。2006年11月俄罗斯天然气工业股份公司（拥有51%股份）与德国的BASF 和E.ON (各拥有24.5%的股份)向政府提交了环境评价报告，预计2008-2010年将建造海底管线，项目总投资将达110亿美元，管输能力254.85-283.17亿立方米，预计2011年初投产。

　　东西伯利亚-中国天然气管线

　　东西伯利亚地区拥有天然气探明储量3.82万亿立方米，该地区Kovykta气田拥有天然气2.29万亿立方米，凝析油9.2亿桶，该气田将提供向中国供气，中国计划年进口198.22亿立方米，预计2012年后投产。2008年10月在中国和俄罗斯总理第十三次定期会晤联合公报中，签署了中俄输油管道建设“原则协议”，协议的签署将加快中俄石油和天然气管道的建设。

　　2009年7月31日，一条连接萨哈林岛海上气田和太平洋港口城市符拉迪沃斯托克的天然气输送管道开工建设，管道全长1800公里，天然气年输送量可达300亿立方米，俄罗斯天然气工业股份公司称，管道的远期规划包括向日本等东亚国家出口天然气。按照工期，管道预计在2011年第三季度投入使用。

　　五、天然气政策及展望

　　近年来俄罗斯为了吸引投资，1995年通过并实施了新版俄联邦《地下资源法》以及《产品分成协议》和《大陆架》联邦法律，建立了矿产资源基地生产的联邦预算基金，2007年该基金达1580亿美元。

　　俄罗斯天然气工业由俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）统管，负责陆上和海域的天然气勘探开发、加工处理、储运直至销售。为了保护俄罗斯的经济利益，确保天然气供应，俄罗斯国家杜马(议会下院)2006年7月5日通过了联邦《天然气出口法》，规定俄天然气出口业务将全部由国有公司承担，这一法律实际上确立了国有的俄罗斯天然气工业股份公司对本国天然气出口的垄断地位。

　　2005年俄罗斯政府进一步加强对油气上游市场的投资开发，特别是对东西伯利亚地区的油气开发。据俄罗斯自然资源部的一项评估，东西伯利亚地区及雅库特地区拥有的天然气储量达1.7万亿立方米，石油储量2.3亿吨。2005年和2006年分别对该地区的38个和40个油气田进行公开拍卖，但为了保护本国资源，俄罗斯政府严格控制外国石油公司获得其上游资源的开发权。2005年2月俄罗斯自然资源部表示将不允许外国公司参与具有战略意义的油气田、金矿、铜矿的开发权竟标，俄罗斯企业持股比例达到51％以上的公司才能有资格参与，禁止其他外国公司进入其油气资源的开发领域。近年来虽然俄罗斯拥有丰富的油气资源，但近于苛刻的竟标条件、摇摆不定的税收政策以及受尤科斯公司事件的影响，投资环境并不理想。

　　欧洲是俄罗斯天然气的主要出口市场，欧洲1/4的天然气来自俄罗斯，俄罗斯已经向欧洲供气30多年。随着亚太市场的需求增长，俄罗斯同亚太国家关系的发展，以及欧洲谋求天然气进口的多元化来保障其能源的安全性，俄罗斯向欧洲天然气出口的上升空间会很小。因此俄罗斯提出了天然气出口多元化的能源战略调整，提出了将天然气打入亚太市场的目标，按计划将在东西伯利亚和远东地区新建几个大型天然气开采中心。俄罗斯天然气工业公司因此制定了在上述地区建立统一的天然气采运系统的计划。

　　据美国能源信息署《Annual Energy Outlook 2010 》报告，俄罗斯天然气年均消费增长速度将为0.2％，到2020年和2030年俄罗斯天然气消费量分别为4785.57亿立方米和4898.84亿立方米（图5），2035年俄罗斯天然气消费量为4983.79亿立方米。天然气产量年均增长速度将为0.6％，到2020年和2030年俄罗斯天然气产量分别为6881.03亿立方米和7504.01亿立方米，2035年为7730.54亿立方米。

　　参考资料：

　　1. BP Statistical Review World Energy,June 2010
2. 美国能源信息署,Annual Energy Outlook 2010
3. Gazprom Annual Report 2009
4. http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia