花旗看好: 中海油服挪威业务前景 升目标价逾8%

　　中海油田服务公布上半年业绩后，花旗发表报告，并看好中海油田服务挪威钻井业务前景，故维持「买入」评级，目标价由12.1元调高8.3%至13.1元，以反映预期2011年市盈率13.2倍。

　　花旗报告指出，上半年中海油田服务业绩强劲，其中赞井业务本增 长较期低，故上调今明两年的盈利15%及16%。

　　此外，花旗亦表示，由於內地石油离岸服务需求持续增加，加上预期未来三年新供应钻井平台及利用率持续上升带动盈利增长，同时母公司中海油集团及中海油(0883-HK)因產量上升而调高资本开支；另一方面，预计首艘半潜式钻井船的COSL Pioneer将在10月底交付，并可於明年首季於挪威作业，而新钻井船将可调升公司赞井收入升26%，加上该地赞井勘探合約普遍强劲，故看好公司前景。

　　有见及此，花旗预计中海油田服务2010及2011年纯利为39.32亿(人民币,下同)及46.9亿，每股盈利0.875元及0.939元；预计股本回报率分別为14.7%及14.1%。