国电电力拟公开增发募资百亿收购大股东资产

　　7月19日，国电电力召开六届九次董事会议，会议讨论并通过拟公开发行不超过30亿A股。

　　本次发行的价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。

　　本次发行募集资金总额不超过97亿元人民币。按此计算，每股约为3.23元，而截至昨日收盘，国电电力股价为3.36元。

　　公司控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）承诺认购不少于本次公开发行A股股票数量10%的股票。

　　公告显示，募集资金中72.07亿元拟用于收购公司控股股东中国国电所持有的国电浙江北仑第三发电有限公司（以下简称“北仑第三发电公司”）50%的股权、国电新疆电力有限公司（以下简称“新疆公司”）100％的股权、国电江苏谏壁发电有限公司（以下简称“谏壁公司”）100％的股权以及国电江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）20%的股权。

　　据了解，北仑第三发电公司的主营业务为火力发电，目前拥有2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组。2009年，归属于母公司净利润3.08亿；2010年1—4月，归属于母公司净利润0.93亿。

　　新疆公司目前的控股装机容量为110万千瓦，其中火电59万千瓦、水电51万千瓦；权益装机容量92.6万千瓦，其中火电53.9万千瓦，水电38.7万千瓦。2009年度，归属于母公司净利润1.07亿；2010年1-4月，归属于母公司净利润0.04亿。

　　 谏壁公司目前拥有2台33万千瓦燃煤发电机组。2009年度，归属于母公司净利润1.25亿；2010年1-4月，归属于母公司净利润0.10亿。

　　江苏公司下属单位包括内部核算电厂谏壁发电厂、国电常州发电有限公司（持股比例为51%）、国电泰州发电有限公司（持股比例为40%）以及国电镇江燃料有限公司（持股比例为100%）。2009年，实现归属于母公司净利润6.83亿；2010年1-4月，实现归属于母公司净利润0.91亿。

　　此次收购完成后，将进一步增强公司竞争力，促进公司持续快速发展。