中化:“往上游去”
从5400万美元的项目到30亿美元投资巴西海上油田,中国第四大石油公司中化的上游之路,只能靠灵活和速度
5月21日下午4时,在新加坡一家酒店历经76小时闭门谈判之后,中国中化股份有限公司(下称中化股份)终于同挪威国家石油公司(Statoil)达成协议,以30.7亿美元的对价,从后者手中购买其位于巴西海上Peregrino油田40%的权益。这是自2000年决意要从一家贸易公司转变为综合能源公司以来,中化集团规模最大的一起海外投资。
在新加坡牵头完成此次谈判的是中化集团党组成员、副总裁韩根生。2004年,他被集团总裁刘德树从英国伦敦调回北京,担任中化石油勘探开发有限公司(下称中化石油勘探)总裁,负责中化集团的海外石油开发。6月18日下午,韩根生接受了本刊记者的专访。
速决
韩根生身材魁梧,身穿白衬衫和休闲灰夹克,谈起这桩收购抑制不住内心的兴奋,一根接一根地抽着小熊猫香烟。
这是一次快速作战。2009年12月,挪威国家石油公司通过投行中介机构向全球潜在买家发出邀标,首轮报价最后期限为4月15日。中化3月初开始正式介入,聘请UBS和普华永道作为交易顾问,贝克博茨律师事务所作为法律顾问。
首轮报价结束,中化集团并非优先竞标者(preferred bidder)。5月中旬,中化忽然接到挪威国家石油公司的通知,18日在新加坡展开一对一谈判。同时,中化被告知还有其他竞争对手,包括一家外国的优先竞标者,以及另一家中国公司。
如果放在中石油等三大国有石油公司眼里,Peregrino油田或许只是一个可有可无的项目。但是,对于在上游领域开展投资不过十年的中化集团,这个项目一旦成功,可以带来权益油产量翻番,轻重意义自然不同。
韩根生以中化集团二把手身份亲自上阵,在获得集团总裁刘德树的授权之后,带领十几人的工作团队在5月18日飞赴新加坡,中午即与挪威国家石油公司展开谈判。结果证明,中化集团这一作法增加了决策速度,是此次谈判成功的因素之一。
一位参与谈判的中化代表说,谈判至最后48小时,不分昼夜。
关于谈判和交易细节,韩根生受限于保密条款,并未多谈。他透露说,中化在谈判中厘清了主次利益,没有在不必要的环节上过度纠缠。韩根生还表示,后来得知中化并非出价最高者,夺标有多重因素。
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