我国一次性卫生用品行业2012年趋势展望

　　中国造纸协会生活用纸专业委员会 江曼霞 张玉兰 孙静

　　2011年，我国一次性卫生用品（包括吸收性卫生用品和湿巾）市场继续保持增长势头，外贸市场虽然受到美国经济复苏缓慢和欧债危机的影响，但随着全球经济的复苏，也表现出较快的增长。各类产品的国内消费量都比2010年有较大的增长，特别是婴儿纸尿布、成人失禁用品。2011年吸收性卫生用品的市场规模（市场总销售额）达到约463.8亿元，比2010年增长了15.9%；2011年湿巾的出口量和国内消费量均有增长，但由于中高价产品份额降低，产品平均价格同比下降，2011年湿巾市场规模为13.6亿元，比2010年降低了9.3%。

　　在吸收性卫生用品市场总销售额中，女性卫生用品占56.7%，婴儿纸尿布占39.8%，成人失禁用品占3.5%。与2010年相比，2011年女性卫生用品的占比下降,婴儿纸尿布和成人失禁用品的占比提高，显示产品结构向成熟市场方向发展的趋势。

　　产品分类
　　出口量和消费量均有增长

　　女性卫生用品将继续以高于世界平均水平的速度稳步增长,但不论是国内市场还是出口市场，竞争都将更加激烈。

　　预计在今后10年婴儿纸尿裤还会有较高的增长率，一方面是婴儿潮的出现，另一方面是中国经济的持续快速发展。

　　预计成人失禁用品市场渗透率将从目前的约3%，增长至2020年达到接近10%。

　　女性卫生用品

　　2011年中国女性卫生用品的市场继续保持较快增长。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会（以下简称生活用纸委员会）的统计，卫生巾的产量约717亿片，消费量581亿片，市场渗透率86.8%。2011年卫生巾和卫生护垫合计市场规模约262.8亿元，比2010年增长7.9%。

　　2012年政府工作报告确定GDP增长目标是7.5%，并将陆续出台一些鼓励企业发展的政策，预计国民经济将继续保持平稳较快增长。女性卫生用品将继续以高于世界平均水平的速度稳步增长,但不论是国内市场还是出口市场，竞争都将更加激烈。2012年原材料价格新一轮的上涨将使企业成本提高，对企业经营带来不利影响。

　　婴儿纸尿布

　　2011年中国婴儿纸尿布的市场继续保持高速增长。根据生活用纸委员会的统计，婴儿纸尿布总产量为195.5亿片，总消费量约178.7亿片，市场规模达到184.6亿元，比2010年增长27.7%。

　　婴儿纸尿布的消费量比2010年增长21.8%，其中婴儿纸尿裤增长28.6%，婴儿纸尿片/垫增长4.8%。市场渗透率由2010年的32.3%上升到39.1%。

　　据专家预测，2010~2015年间我国20~29岁育龄妇女的人数将保持在约1.1亿人的峰值。虽然中国近几年婴儿纸尿布的生产和市场有很大的发展，但市场渗透率及婴儿人均年消耗纸尿裤的费用与发达国家相比仍有很大差距，市场发展空间巨大。

　　一方面是婴儿潮的出现，另一方面是中国经济的持续快速发展，预计在今后10年婴儿纸尿裤还会有较高的增长率。但是，也应该注意到目前行业整体开工率较低，有阶段性产能过剩的趋势。2010~2011年，新进入行业的企业较多，激烈的市场竞争将会加速落后产能的淘汰和行业整合，高端产品和拉拉裤产品的市场将得到进一步发展。

　　成人失禁用品

　　成人失禁用品主要包括成人纸尿布（成人纸尿裤/片）和护理垫。由于成人失禁用品的出口和外贸加工比例很大，受国际经济形势和社会因素的影响较大，出口贸易波动明显。2011年，成人纸尿裤和成人纸尿片的出口量比上年大幅增长，护理垫的出口量小幅下降，这3类产品的国内消费量则均有大幅增长。

　　根据生活用纸委员会的统计，2011年成人纸尿布产量约9.37亿片，出口量约2.73亿片，消费量约6.31亿片。护理垫的产量约7.57亿片，出口量约2.96亿片，消费量约3.77亿片。国内成人失禁用品合计市场规模约16.36亿元，比2010年增长33.9%。

　　2011年中国成人失禁用品的消费量比2010年增长了35.5%，其中成人纸尿布消费量增长31.2%，护理垫消费量增长43.3%。在按片计的总消费量中，纸尿裤占41.0%，纸尿片占21.6%，护理垫占37.4%。外销市场方面，成人纸尿裤出口量增长50.0%，纸尿片出口量增长263.2%，但护理垫的出口量下降8.1%。

　　我国成人失禁用品市场处于发展初期，由于基数低，所以增长率很高。预计市场渗透率将从目前的约3%，增长至2020年达到接近10%。

　　湿巾

　　与成人失禁用品情况类似，湿巾的出口和外贸加工比例也比较大。根据生活用纸委员会的统计，2011年中国湿巾的产量约为256亿片，出口量约为109.2亿片，消费量约为136.3亿片，市场规模（市场销售额）约达13.6亿元，比2010年降低了9.3%。2011年湿巾的出口量和国内消费量均有增长，而工厂销售额和市场销售额有所下降，是由于中高价产品份额降低，产品平均价格比2010年下降所致。

　　目前国内市场现有的湿巾产品并不具有可冲散性，随着生活水平的提高，厕用湿巾的发展潜力很大，开发可冲散的厕用湿巾将是不错的选择，但是还应该考虑产品的功能和成本效益，必须在具有可冲散性、可生物降解性与使用性能之间达到平衡，产品价格在关注环保消费者可接受的范围内。

　　设备全貌
　　国产设备与进口设备差距较大

　　虽然近年来国产设备在技术和性能方面有了很大进步，但是与进口设备之间仍然存在较大的差距，主要体现在金属材质、加工精度、装配精度等方面，而这些因素又制约了车速的提高。卫生用品加工机配堆垛包装机成套供应已经是一种普遍的现象，并成为今后的趋势。

　　国产设备日趋成熟

　　近年来，中国吸收性卫生用品设备制造水平迅速提高，采用模块化设计，全伺服电动控制，开发一机多用的生产设备来满足不同类型企业的需求，同时在车速、稳定性、噪声控制等方面不断改进。国内具有先进技术的设备供应商已经可以制造车速分别为1200片/分和600片/分的卫生巾生产线和婴儿纸尿裤生产线，训练裤、成人纸尿裤生产线也已试制成功。随着国内成人失禁用品市场的升温，成人纸尿裤生产线的销售量逐年增加。性价比较好的卫生用品设备不但满足了国内市场的需要，而且利用参加相关国际展览等方式走向国际市场，出口到日本、欧洲、美国、中东、东南亚等国家和地区。目前，国内主要的设备供应商有：恒昌、汉威、新余宏、金卫、珂瑞特、智联、培新、兴世、东南等。湿巾设备基本国产化，国内主要湿巾设备供应商有陆丰、大昌、松川和创达等，美国PCMC公司是进口湿巾设备的主要供应商。

　　进口设备重获青睐

　　目前，卫生用品生产商需要高效、稳定的设备；刚入门的企业或者小型企业需要多功能的灵活性设备，而成熟的、规模较大的企业追求单一品种高速化的设备。虽然近年来国产设备在技术和性能方面有了很大进步，但是与进口设备之间仍然存在较大的差距，主要体现在金属材质、加工精度、装配精度等方面，而这些因素又制约了车速的提高。卫生用品加工机配堆垛包装机成套供应已经是一种普遍的现象，并成为今后的趋势。

　　继意大利法麦凯尼柯和日本瑞光先后在中国设厂后，2011年10月，意大利GDM公司正式进入中国，在江苏省苏州工业园区设立生产基地，以满足中国及亚洲地区客户对高端设备的需求，同时降低设备的生产和运输成本。为了满足消费者对高档婴儿纸尿裤产品的需求，近两年进口设备重获生产商的青睐,生产商采购进口设备的现象增多。