长丝织造业2011年运行分析及2012年展望

2011年是“十二五”开局之年，全年来看，我国长丝织造行业经济运行态势上半年较好，四季度出现小幅下滑，总体平稳。但受原料价格回落，内销竞争激烈，外需增长乏力，融资、劳动力、生产动力成本上涨等因素影响，小微型企业运行出现困难。各产业集群地全年经济指标完成情况较好，但对刚刚起步的2012年信心略有不足。

　　原料市场：产能压力显现，价格理性回归

　　众所周知，受2010年行情刺激投资的纺丝项目今年陆续投产，仅盛泽镇新增纺丝产能就有85万吨。全年长丝原料供给充足，至第三季度，持续扩张的产能使得下游市场压力开始显现。

　　上图是根据2010年~ 2011年中纤网公布的POY150D、DTY150D、FDY68D以及国内328级棉花价格指数制作的价格走势图。可以看出2011年度内，棉花价格经历了从低到高再从高到低的剧烈波动，价差高达15000元/吨，引发了原料市场价格的整体波动。相比之下，化纤长丝因为供给充足,价格显得相对平稳：上半年，受棉花价格影响，化纤长丝价格一路走高，同比增幅超过30%；5月，棉花价格大幅下滑，加之新投资的纺丝项目陆续投产，化纤长丝供给过剩压力显现，价格出现回落；10月，受国际油价上涨带动，加弹、织造企业周期性补货需求，化纤长丝价格略有抬头后继续下跌；到11月，达到全年最低值，12月略有回弹，全年平均价格同比增幅为19.56%。以POY150D指数为例，全年最高价为14754元/吨（3月），最低价为11543元/吨（11月），波幅为27.82%。

　　整体来看，原料价格呈现的是一种理性回归。目前来看，2012年上半年作为PTA原料的PX没有新增产能，上游原料的供给可能受到限制，减缓了聚酯类长丝的销售压力，价格下降的空间有限；如果3月后棉花价格能稳定运行，涤纶长丝价格的替代优势就会受到压力。

　　外销市场：数量稳中有降，贡献接近100%

　　1.出口贡献率接近100%

2011年我国纺织织物出口情况

	出口数量（亿米）		出口金额（亿美元）		平均价格（美元/米）
	数值	同比%	数值	同比%	数值	同比%
纺织织物	229.96	8.70	315.46	27.85	1.37	17.09
棉织物	76.38	-3.03	131.62	21.81	1.72	25.55
长丝织物	95.08	23.55	94.06	39.43	0.99	12.50
棉织物出口贡献率	-12.95%		34.30%
长丝织物出口贡献率	98.49%		38.71%

　　从上表可以清晰地看出，2011年我国纺织织物累计出口315.46亿美元，同比增长27.85%，其中长丝织物累计出口94.06亿美元，出口贡献率为38.71%。值得关注的是，棉织物出口额的增长实际上是依靠价格的推动，出口量同比下降了3.03%；长丝织物出口额的增长则是量价齐增，出口量同比上升了23.55%，出口贡献率达到98.49%。

　　出口贡献率达到98.49%,意味着我国纺织织物出口量同比增长的8.7个百分点中有8.57个百分点是由长丝织物来实现的。长丝织物出口贡献率接近100%有两点原因：一是棉织物全年出口总量偏低，6月后已低于上年同期水平，出现负增长；二是与2010年相比，长丝织物出口量增幅小幅攀升，为稳定我国纺织织物的出口市场做出贡献。

　　2.出口数量稳中有降

　　尽管长丝织物累计出口量同比上涨23.87%，但从上图月度数据来看，下半年出口量逐月减少，到10月环比降幅已达到7.46%，11月略有回升，环比增长6.73%，12月出口量与11月基本持平。与棉织物相比，长丝织物出口全年增长情况较为稳定主要有三个原因：一是棉织物受棉花价格影响，上半年在快速走高冲击到历史最高价之后又出现了快速回落，而全年长丝织物出口价格却是稳定小幅增长，棉花价格的不稳定给长丝织物这一替代产品良好的发展空间。在棉织物出现市场萎缩局面后，长丝织物争取到了近半年的市场发展空间，旺销局面一直持续到8月；二是棉织物出口贸易国相对集中，受政治经济环境影响较大，而长丝织物出口国相对较为分散，从一定程度上减少了市场风险；三是长丝织物品种丰富，产品调整相对灵活，更能及时地适应不断变化的市场需求。

　　3.涤纶长丝坯布出口量增幅明显

　　2011年我国涤纶长丝织物累计出口83.85亿米，同比增长24.77%；锦纶长丝织物累计出口1.99亿米，同比增长13.57%；长丝棉交织物累计出口0.96亿米，同比增长13.57%。值得一提的是，产业用长丝织物出口量同比增长24.98%；锦纶长丝色织织物出口量同比增长了118.95%。

　　4.前十位的出口国（地区）略有调整

2011/2010年我国长丝织物出口前十国（地区）

2011年		2010年
国家	同比%	国家	同比%
欧盟	25.20	欧盟	16.48
阿联酋	54.15	巴西	33.21
巴西	16.27	阿联酋	-7.55
印度尼西亚	50.51	巴基斯坦	-22.15
越南	38.63	俄罗斯	67.11
俄罗斯	33.00	越南	36.15
墨西哥	22.94	印度尼西亚	59.31
印度	24.40	中国香港	-3.82
贝宁	110.08	吉尔吉斯斯坦	37.36
沙特阿拉伯	51.47	墨西哥	29.91

　　从上表可以看出，2011年我国长丝织物出口量排在前十位的国家（地区）有所调整，新增印度、沙特阿拉伯和贝宁三国。中国香港因出口量同比下降了0.3%而排在第十一位，巴基斯坦和吉尔吉斯斯坦出口量同比下降了30%左右，分别排在第12位和第18位。

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