2010年三季度毛纺织品行业运行分析

　　今年毛纺行业投资势头回升很快，1~9月毛纺织、毛针织、毛纺制品企业500万元以上项目实际完成投资170.83亿元，累计同比增长47.70%，加快54.27个百分点，竣工项目数同比增长73.76%，增速分别居纺织业首位，新开工项目数同比增速17.94%，高于同期纺织业平均增速11.05个百分点。

　　今年以来，在国际市场逐步好转、内需市场持续旺盛、行业结构调整进一步加快，以及上年同期基数较低等综合因素影响下，毛纺织行业产销、出口、效益、投资均实现稳定增长，行业运行总体呈现继续回升向好态势。与此同时，行业面临的国际经济环境依然较为复杂，生产要素成本上升加快、用工紧张、人民币升值预期增加等一系列问题日益凸现，行业发展前景仍存在不确定性。

　　内销市场持续向好

　　前三季度内需市场整体保持稳定较快增长。根据国家统计局数据，1~9月衣着类商品零售额同比增长24.0%，增速高于同期社会消费品零售额5.7个百分点。1~9月规模以上3949家毛纺织、毛针织、毛制品企业累计实现内销产值1645亿元，同比增长22.79%，增速较上年同期提高11.93个百分点；内销产值占行业销售产值比重达到74.68%。毛梭织服装零售持续增长，1~9月全国重点大型百货商场男西装销售量同比增长12.74%，增速较上年同期提高0.92个百分点，此外，毛梭织职业装市场需求保持稳定。毛针织服装销售则呈现出渠道多样化的趋势。虽然1~9月全国重点大型百货商场羊绒衫及羊毛衫销售量同比下降4.53%，但专业市场、网络销售异常活跃，销售总量比上年有所回升。

　　出口形势整体好转

　　在国际市场逐步恢复以及采购商补库需求增加带动下，毛纺织行业出口逐步回升，1~9月3949家规模以上企业完成出口交货值同比增长22.08%，提高31.10个百分点。

　　据海关统计，1~8月，毛纺原料及纺织品服装进出口总额达到89亿美元，同比增长26.30%，增速较上年同期提高43.19个百分点。其中，出口67.66亿美元，同比增长23.00%，增速提高37.65个百分点，总额已超过危机前水平（2010年1~8月出口额累计比2008年同期提高4.96%）。但是主要出口市场恢复程度各异。占我国内地毛纺织品服装出口总额63.03%的欧、美、日和我国香港市场出口额同比增速达17.39%，比1~7月增长1.87%。其中对美国、我国香港市场出口恢复明显，同比分别增长26.40%和25.66%；对欧盟出口回升，同比增长18.27%，但仍低于出口平均增速水平；对日本出口止跌反弹，增长0.63%，比1~7月回升4.37个百分点。

　　值得关注的是对东盟市场出口的快速增长。由于东盟–中国自由贸易区今年正式启动，中国和东盟力图通过产业链整合，提高中国–东盟自贸区区域产品在国际市场的竞争力。1~8月毛纺出口东盟10国金额占比5.5%，增速达到46.37%，远高于同期出口增速的平均水平，出口产品以纱线和面料为主，补充了东盟国家纺织服装出口产业自身产业链不完整的缺口。

　　观察出口产品结构，毛条、毛纱、面料等上中游产品出口数量增长较快，同比分别增长35.64%、15.38%和16.87%。而羊毛毛毯、羊毛地毯、毛针织服装和毛梭织服装等高售价的最终产品出口数量均呈现负增长，同比分别下降18.00%、1.40%、10.03%和0.49%，反映出主要传统消费市场的需求不足。1~8月毛纺织进口22.33亿美元，同比增长37.50%，增速比上年同期提高61.17个百分点，主要以羊毛进口为主，进口量23.69万吨，同比增长7.25%，进口额14.23亿美元，同比增长52.34%。

　　从出口地区观察，出口额排在前五位、总额占比达72.56%的江苏、浙江、上海、山东、广东等出口大省出口均呈现增长。江苏、浙江、山东增速达到20%以上，其中江苏省出口回升速度最快，同比增长29.39%。

　　固定资产投资快速回升

　　今年毛纺行业投资势头回升很快，1~9月毛纺织、毛针织、毛纺制品企业500万元以上项目实际完成投资170.83亿元，累计同比增长47.70%，加快54.27个百分点，竣工项目数同比增长73.76%，增速分别位居纺织业首位，新开工项目数同比增速17.94%，高于同期纺织业平均增速11.05个百分点。从新增投资行业结构看，毛纺织染整行业、毛针织和毛制品制造行业投资增速分别达54.73%、33.62%和70.39%，远高于纺织业投资增速22.58%的平均水平。这表明一方面毛纺企业的市场信心得到恢复，另一方面为应对用工紧张等成本上涨因素，企业更加注重提高劳动生产率，因而加快了更新改造和技术进步的步伐。

　　近来国内羊绒及羊绒混纺毛针织服装需求较旺，带动了粗纺、半精纺针织纱线生产的发展，毛纱生产自2008年开始逐年回升。去年以来，不少纺纱企业抓住受金融危机影响国外毛纺企业不景气之机，积极采购二手设备，以粗纺纺纱设备居多。此外毛针织服装企业采用电脑横机替代手摇横机的速度也在加快，中毛协对东莞大朗、常熟碧溪、吴江横扇3个毛针织服装生产基地调查显示，3个镇今年上半年比上年同期新增电脑横机近2500台，当前国产和进口电脑横机生产企业处于供不应求的状况。

　　行业运行继续回升向好

　　今年以来，随着经济的恢复，内销市场持续向好、国际市场有所改善，产销总值持续增长。 1~9月3949家规模以上毛纺企业（毛纺织、毛针织、毛制品）实现工业总产值2271亿元，同比增长21.76%，提高15.38个百分点；完成销售产值2203亿元，同比增加22.61%，提高17.36个百分点。主要毛纺织产品生产增速较快且趋于平稳。1~9月，规模以上企业毛纱生产累计同比增长6.11%，回落2.60个百分点；毛织物生产同比增长11.33%，较上年同期提高22.06个百分点，但较上半年增速有所放缓，回落4.25个百分点。1~9月3949家企业累计完成产销率97.00%，提高0.67个百分点，其中毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为96.70%，提高0.92个百分点、97.75%，提高0.60个百个分点和94.87%，减慢1.02个百分点，产销衔接良好，销售加快。

　　在行业运行质量不断提高等因素的带动下，且由于上年同期的基数较低，行业效益数据出现较大幅度的恢复性增长。1~8月，3943家规模以上毛纺织企业累计实现利润总额70.67亿元，同比增长37.94%，增速较上年同期提高35.84个百分点；销售利润率为3.82%，较上年同期提高0.45个百分点。同期产业集群运行质量稳步回升，效益快速增长。中毛协对大朗、横扇、碧溪、清河、灵武、禹城、慈溪等7个产业集群6336家企业统计显示，1~8月实现利润15.33亿元，同比增长33.57%，其中灵武和大朗利润总额同比分别增长114.65%和91.62%，呈现出良好的发展势头。

　　后市呈稳步向好态势

　　综合货币政策、汇率变化、生产要素成本、国际市场恢复程度等因素，2010年毛纺织行业整体将呈现稳步回升向好态势，产销、出口、投资均将实现稳定增长，内销也将进入销售季节。但由于一系列不确定因素的存在，预计四季度行业经济增速有所放缓。