我们认为机械行业的投资机会主要集中在以下两个方面:一是政策微调带来的投资机会,铁路设备、核电、工程机械等会受益,特别是工程机械。二是下游需求稳定增长的子行业,如大能源装备(如煤炭机械、油田设备和海工装备)、节能环保设备、消费类机械。重点推荐中联重科、三一重工、中国南车、晋西车轴、杰瑞股份、惠博普、天地科技、郑煤机、林州重机、中集集团、中国重工、太阳鸟、机器人和航空动力等。
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