投资策略与建议:按我们的盈利预测,装修板块相对于2011~2013年加权平均市盈率分别为39倍、26倍和19倍。我们认为,装修龙头企业市占率处于长期上升通道,未来2~3年利润率均可能持续提升,以DCF绝对估值判断,具备长期投资价值,看好建筑装饰行业。金螳螂(002081,买入)受益于商业地产投资、盈利持续稳定高增长,估值仍有提升空间,给予“买入”评级;亚夏股份(002375,买入)业务多元并进,抵抗下游周期能力强,同时精装修业务或将受益于地产调控放松将带来的订单和业绩弹性,给予“买入”评级。
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