2012年影响胶粘剂行业发展的不利因素分析

　　2011年是胶粘剂行业“十二五”发展规划实施的开局之年，这一年里我国胶粘剂和胶粘带行业经济运行取得了良好开端。据我协会的初步调查和统计，2011年胶粘剂产量比上年增长11.5%，销售额增长10.9%;胶粘带产量增长8.8%，销售额增长9.4%。这是在积极应对国际环境新变化和不断化解国内经济运行新困难、新问题中取得的，成绩来之不易。但我们清醒地看到，从2011年第四季度开始，国际市场不稳定不确定因素增多，国内经济结构调整和资源环境压力增大，节能减排政策日趋严格，特别是房地产、汽车、高铁、轻工、建材等重要行业因调控而增速放缓，将对胶粘剂行业平稳运行带来较大影响，对胶粘剂行业发展提出了更高的要求。纵观2012年，经我协会的多位顾问和专业媒体分析后普遍认为，我国胶粘剂和胶粘带行业将继续保持平稳增长势头，但增幅比2011年有所放缓，预计呈前低后高走势。如何应对2012年的挑战，如何度过眼下的困难时期，是摆在全行业的共同话题，因此我们有必要认真研究经济形势并思考对策。
　　
　　影响行业经济运行的不利因素分析
　　
　　1、宏观经济增长的需求动力减弱
　　
　　据国家统计局的数据，2011年住房、汽车等带动力较强的商品销售受政策调整影响持续低速增长，商品房销售面积同比仅增长4.9%;固定资产投资同比增长23.8%，扣除价格上涨因素后，实际增长16.1%，部分领域投资下行压力明显。
　　
　　据中国汽车工业协会的数据，2011年我国汽车产、销量仅微增0.84%和2.45%，产销增速同比逐月回落。2012年1~2月份，汽车产、销量同比下降4.93%和5.96%。
　　
　　国家统计局的最新数据显示，2012年1~2月份，全国规模以上工业企业(年主营业务收入2000万元以上)实现利润6060亿元，同比下降5.2%。在41个工业大类行业中，23个行业利润同比增长，1个行业持平，14个行业下降，1个行业由同期盈利转为亏损，2个行业亏损同比增长。其中，化学原料和化学制品制造业利润下降28.8%。从全国范围来看，这是自2009年二季度以来工业企业利润首次负增长。整体经济下滑、总需求减弱以及价格水平下降是企业利润负增长的主因，这意味着2012年一季度经济将继续探底。
　　
　　2、GDP增速下调
　　
　　温家宝总理在十一届人大五次会议上作政府工作报告时提出，2012年国内生产总值(GDP)增速预定为7.5%。这是我国GDP预期增长目标八年来首次低于8%，主动下调经济增速目标，与当前国内外经济形势有关。首先是外部形势严峻;其次是我国实体经济运行困难加大，特别是中小企业活力不足;再次，房地产和地方融资平台存在风险，直接影响相关投资;第四，成本推动型物价上涨压力呈现长期化趋势。这些都说明我国经济下行压力加大，调低经济增长目标实属迫不得已。
　　
　　3、化工企业生产经营困难加大
　　
　　受企业流动资金趋紧、劳动力成本上升、能源及原材料价格高位波动等多重因素挤压，我国化工企业面临的困难明显增大。据国家统计局的数据，2011年工业生产者购进化工原料类价格上涨10.4%，比同期工业生产者出厂价格平均高出4.4个百分点。劳动力报酬刚性上涨，据人力资源和社会保障部的数据，2011年我国共有25个省份提高了最低工资标准，平均涨幅超过15%。

　　 　　4、“电荒”现象和油价上涨预期强烈
　　
　　近年来，我国国内的电荒愈演愈烈，电煤储备不足、电能供需矛盾激化困扰着越来越多的省份。据中国电力企业联合会预测，2012年在稳中求进的经济基调下我国工业用电量将稳步增长，预计一季度用电量增长7~8%，上半年用电量增长9%左右。2012年以来，国家发改委已两次调高汽、柴油价格，而且3月份的调价是近年来涨幅较大的一次，同时再度刷新了国内汽柴油价格历史最高纪录。总体上看，2012年能源供应形势不容乐观，油、电供应将继续呈紧张局面。
　　
　　5、物流成本居高不下
　　
　　据中国物流与采购联合会的数据，2010年我国的物流费用为7.1万亿元，2011年同比增长18.5%高达8.4万亿元，占到我国同期GDP比重均接近18%的高位。同期大多数发达国家的物流费用占比GDP尚不到10%。我国过于高企的物流费用，不仅直接推高了终端物价，而且变相提高了我国经济的运行成本。化工行业也是如此，近年来，我国化工行业物流费用率不但没有下降，反而呈现稳中略升的趋势。各项杂费多、重复纳税多、运输成本高、化工企业自营物流模式效益低下，这些都是导致化工企业物流成本居高不下的因素。
　　
　　6、下游需求明显放缓
　　
　　在房地产领域，保障房建设仍是2012年房地产增长的主要动力，但建筑业总体投资增速将明显下降。有专家预计，2012年国内建筑业对化工产品的需求增速同2011年持平，维持在6%。在“家电下乡”、“以旧换新”等政策拉动下，2011年我国主要家电产量达7.7亿台，比2010年增长22.9%。但如今这项政策已经结束，预计家电行业对相关化工产品的需求增幅相应回落。2011年下半年停顿的高铁建设使得该行业内对化工产品的需求量急剧减少。尽管有预计高铁建设在今年重新启动，但很难达到停顿前的需求量。在汽车行业领域，去年受行业优惠政策退出、日本大地震、一线城市限购影响，国内汽车产销量增速明显下滑，产量比2010年仅增长0.84%。这使得运用在汽车领域的合成橡胶、涂料、胶粘剂等产品的需求量减少或增幅受限。
　　
　　7、贸易保护主义倾向抬头
　　
　　2012年初，我国风电产品再度遭遇美国“双反”的“围堵”，2011年底，光伏也遭遇了同样的情况，新能源领域一时成为中美贸易争端的焦点。可以预见的是，随着竞争的进一步加剧，美国针对中国出口产品的贸易救济行动仍会频繁出现，我国新能源产业已经成为欧美发达国家的打压目标。此外，贸易保护主义正在美国立法中抬头，并开始呈现出新的特征和趋势。这一趋势的发展，将严重削弱我国环氧结构胶、EVA胶膜、硅酮胶企业在新兴领域的使用量，打击相关企业的投资和生产信心。
　　
　　8、汇率波动风险
　　
　　从2005年人民币汇率改革启动至今，人民币兑美元汇率升值了30%。在欧债危机前途未卜、美国经济复苏缓慢、新兴市场国家经济调整、市场预期世界经济可能进一步恶化的情况下，大家都很关心2012年人民币汇率会双向波动的风险。从出口形势来看，2012年我国贸易顺差会进一步回落，一旦人民币汇率出现双向波动，将不可避免地带来我国胶粘带企业出口受限和资产缩水的双重风险。

　　 　　9、节能减排压力上升
　　
　　未来几年，我国胶粘剂和胶粘带行业节能减排、环境保护任务繁重。溶剂型产品较多，产量较大，快速增长势头没有得到有效遏制，部分产品中溶剂或有害有毒物质含量超标，不少中小企业的三废排放不达标。胶粘剂行业“十二五”发展规划中提出，将溶剂型胶粘剂的年增长率从“十一五”期间的11.22%逐步降至2015年的3%以下。2011年我协会与全国胶粘剂标准化技术委员会一起制订了新国标“胶粘剂——挥发性有机化合物限量”，另一强制性国家标准“建筑胶粘剂有害物质检测和限量要求”也要在今年内完成定稿并进入送审程序，争取尽早颁布实施。
　　
　　10、胶粘剂企业经营两极分化趋势明显
　　
　　我国胶粘剂和胶粘带生产企业多，规模小，分布区域广，产业集中度低。据我协会不完全统计，目前全行业生产企业有3500多家，分布在全国近30个省份，大多数为中小型企业(年销售额在1亿元以上不足200家)，产品单一，经营分散，多数通用型产品供大于求，技术含量不高，市场竞争激烈。与此形成鲜明对照的是，近年来，国内一批股份制企业纷纷投入巨资引进或自行开发生产技术、工艺配方、生产装置和设备，陆续向市场推出高性能、高品质的胶粘剂和胶粘带产品，以满足汽车车辆、节能建筑、电子电器、医疗卫生、高档家具等方面的需要，初步具备了与国外进口或合资企业的产品相抗衡并争夺高端市场的实力，取得了不俗的经营业绩。目前，这类企业数量还不是很多，但他们代表了我国胶粘剂行业未来发展的方向，企业经营正朝着良性轨道发展，从积极意义上看，这是一种可喜的变化。
　　
　　综上所述，当前行业经济运行中遇到的困难和问题，客观分析，既有世界经济不振、外需疲软的影响，又有国内产业结构调整压力加大、资源环境约束强化的制约;既存在产品结构不合理、自主创新能力不强、经济运行质量不高等长期没有得到解决的老问题，又面临生产经营综合成本上升、政策调整和市场变化等新情况;胶粘剂和胶粘带企业既面对生存的竞争挑战，又面临转型的发展压力。
　　
　　2012年胶粘剂全行业的对策与思考
　　
　　1、优化产业结构，提高产品档次
　　
　　我协会将结合工信部修订《产业转移指导目录》和《工业转型升级投资指南》，认真划分优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发区域，禁止一些缺乏资源条件和发展空间的地区新上或扩建胶粘剂项目，淘汰一批产能落后和档次劣质产品，降低和限制一批产能严重过剩的通用型产品增长，鼓励安排和布局各类改性型、特种型、反应型、纳米型等高新技术产品的发展，如改性丙烯酸酯胶、改性聚氨酯胶、改性有机硅密封胶和环氧树脂胶、反应型聚氨酯热熔胶，电子、防伪、耐热耐寒等各种压敏胶及胶带、医用压敏胶及胶带等产品。
　　
　　2、发展环保节能型产品
　　
　　我协会将积极参加环境保护部关于“重点工业行业挥发性有机物排放及控制”课题研究，建议国家有关部门采取有力措施，遏制溶剂型产品快速增长势头，加快推进各类水基型胶粘剂和胶粘带的开发与应用，发展热熔型、无溶剂型、生态型、光固化型、低温和常温固化型、高固含量型等环保节能胶粘剂，逐步实现胶粘剂行业“十二五”发展规划中溶剂型胶粘剂的控制增长目标。

　　 　　3、加快制/修订产品标准，积极推进产品标准化进程
　　
　　我协会将加强与工信部、中国石化联合会、全国胶粘剂标准化技术委员会的联系与沟通，尽快制订审议一批已立项的国家标准及行业标准(如：建筑胶粘剂有害物质检测和限量要求、PE保护膜压敏胶粘带、压敏胶粘制品的分类、表面保护纸胶带)，完成一批已列入工作计划的胶粘剂标准的修订工作(如：鞋和箱包用胶粘剂、压敏胶粘带和胶粘剂带厚度试验方法、通用型压敏胶标签纸)，并及时完成压敏胶粘带的持粘力、剥离力和拉伸强度的国标转化工作。
　　
　　4、倡导科技创新，提高产品质量
　　
　　我们倡导在全行业大力提高胶粘剂和胶粘带产品的稳定性、安全性和可靠性，通过科技创新和工艺设备改造，采用先进技术和管理，提高不同批次产品质量的连续稳定性和可靠性，降低或消除不合格品，确保产品中有毒有害物质的含量达到或低于国家标准，力争达到国际标准。在这一环节中，科技创新至关重要。只有加大研发投入力度，提高企业自主创新能力，以高品质的产品为拳头，努力站在产品的市场引导者位置上，才能提高产品的市场占有率，在市场竞争中立足和生存发展下去。
　　
　　5、努力做大做强，打造国内外知名品牌产品
　　
　　目前我国胶粘剂和胶粘带行业产值超过10亿元的企业不多，与合资企业或跨国企业相比，还有很大的发展空间。“十二五”期间，我们要积极鼓励和培育5~10个市场规模大、产品档次高、自主创新能力强的优势企业做大做强，形成具有国际竞争力的大企业和企业集团，同时创建一批国内外知名品牌，提高产品附加值和竞争力。
　　
　　6、进一步扩大出口，缓解国内市场的压力
　　
　　近年来，我国胶粘剂和胶粘带产品出口呈现逐年增长态势。出口的胶粘剂产品中，主要是一些通用型胶粘剂产品和相关原料，如厌氧胶、a-氰基丙烯酸酯胶、有机硅密封胶、热熔胶等;出口的压敏胶及制品中，以BOPP膜包装胶带、通用型电气胶带、双面胶带、美纹纸胶带为主，产品的价值相对不高。目前出口市场以东南亚和中东地区为主，能够直接进入欧美和日本市场的胶粘剂和胶粘带产品较少。在国内市场竞争激烈、产品同质化现象严重、产品价格下滑明显的情况下，我们应加大海外市场的拓展力度，鼓励企业主动走出去，寻找国际市场和客户，以优质和高附加值的产品进一步扩大出口。从这个意义上说，我国胶粘剂和胶粘带行业还有巨大的发展潜力。
　　
　　7、强化生产和经营管理，降低成本，提高服务，加强自身的竞争力
　　
　　在市场竞争激烈的条件下，产品成本是反映企业全部工作质量和效益的综合性指标，各项经营管理工作做的好坏，都会在产品成本上体现出来，因此成本管理是抓好企业管理的关键。以往胶粘剂企业不太重视管理问题，主要精力放在产品配方和生产工艺上，只要产品有销路，就算经营成功。但现在有越来越多的胶粘剂企业，在不同地区设厂和建基地，生产和经营管理手段跟不上，成本控制水平差距很大，管理效率上还有很大的提升空间。因此胶粘剂企业也要树立成本管理新观念，采用现代化成本管理手段，对企业成本进行全员、全过程、全方位的管理，增强服务能力和水平，进而提高企业整体经济效益，增强企业参与市场竞争的能力。
　　
　　8、推进人才引进和培养机制，加强人才队伍建设
　　
　　人才和体制问题是我国胶粘剂行业面临的瓶颈问题。胶粘剂行业的快速发展引发人才需求剧增，但我国胶粘剂专业人才总量相对不足、分布不平衡、结构不合理。除少数化工院校有专门的胶粘剂专业外，目前我国还没有建立起胶粘剂专业人才的系统培养机制，社会上也没有任何胶粘剂专业的培训机构，个别外资企业或大型国企的培训班还不对外界开放。因此很多胶粘剂企业总在为找不到合适的人才问题而困惑，甚至于求助于我们协会，但显然“高薪”并不能吸引来高素质的人才。只有通过从制度改革、政策调整、方式创新等多方面入手，抓住培养、吸引、使用三个环节，突出人才引进机制、人才培养机制、人才激励机制的创新，形成广纳群贤、人尽其才、能上能下、充满活力的用人机制。这样才能真正解决胶粘剂行业人才短缺的难题，但要得到较好解决尚待时日。
　　
　　总之，2012年我国仍处在重要的战略机遇期，工业化、信息化、城镇化、国际化、市场化深入发展，国民经济(包括化工行业)将较长时期保持平稳较快增长。胶粘剂行业也不例外，产品结构、地区布局、并购重组和上市运作等方面正在发生积极变化，新兴领域用胶粘剂方兴未艾，说明行业发展的内生动力正在不断增强，我国胶粘剂行业仍具有巨大的发展空间。尽管近半年来，由于房地产、太阳能、LED、高铁、汽车等行业对胶粘剂的需求放缓，产品价格下滑，销售额同时下降，但是“长期低迷”的概率很小，胶粘剂产品的价格经过弱势盘整后，2012年全年的胶粘剂市场增长格局依然可以期待。从原材料成本稳定可控、产业链价值转移和新技术突破等角度来看，我国胶粘剂和胶粘带行业作为新兴材料子行业，具有长远发展空间，前景依然乐观。