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水泥举涨旗商品混凝土望归队

中国市场调查网  时间:05/30/2012 09:49:22   来源:金融投资报

  

  最近随着利好消息不断,水泥板块涨势喜人。昨日同力水泥(000885,股吧)开盘涨停,收盘价为11.2元;江西水泥(000789,股吧)震荡前行,截至收盘,上涨6.86%。这一波绚烂的行情,在让投资者欣喜的同时,又充满担忧。因为股价的上涨,并没有拉升水泥价格的上涨,现在相关公司的基本面还是没有得到改善。

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  业内人士指出,水泥是建材行业中敏感度最高的子行业,近两日的涨势也在预料之中。此外,商品混凝土有望被水泥股的好行情刺激,在这波行情中沾点“喜气”。
  
  政策春风吹涨水泥股
  
  国务院有关领导日前强调把稳增长放在更加重要的位置,有业内人士认为或将从三方面入手:铁路、保障房以及建材下乡。而这三方面都与水泥息息相关,水泥行业受益利好消息,个股纷纷上涨。
  
  湘财证券分析师许雯指出,“水泥行业的敏感度在建材行业中最高。高铁、公路、城市轨道建设、机场、保障房建设等基建与水泥相关性最大,所以资金纷纷介入。”
  
  中信建投分析师田东红进一步分析道,“水泥行业的价格波动比较大,所以业绩弹性较大。现在水泥价格基本已经筑底,最坏的时段已经过去。从市场反应来看,投资者对未来水泥行业的发展也比较看好。
  
  但是,方正证券(601901,股吧)分析师周伟却对水泥行业的未来发展持怀疑态度,他指出,“从昨日的水泥板块可以看出,同力水泥、江西水泥等上涨,但海螺水泥(600585,股吧)、天山股份(000877,股吧)这些龙头企业股价却下跌,涨跌分化严重。水泥企业一季度报告显示,净利润同比去年同期都出现下降,现在水泥价格也没有上涨,这些都反应了水泥行业的基本面不好。关于国家2万亿的投资,资金到位时间的不确定性,也给水泥行业的未来发展带来了不确定性。昨日涨停的同力水泥,成交量只有8000多万,可见多是游资在炒作。”
  
  商品混凝土会否跟上
  
  水泥行业的上涨行情能否带动商品混凝土的上涨呢?
  
  目前,大力发展商品混凝土、进行产业链延伸已成为水泥行业的共识。据有关专业分析指出,随着我国城市建设的快速发展和交通、水利等基础建设规模的不断扩大,商品混凝土的应用日益广泛,市场前景良好,升值空间较大。中国建材自去年开始加快进军商品混凝土的步伐。天山股份公司近日也表明,加强对商品混凝土业务的发展。
  
  田东红指出,“由于市场对水泥的熟悉度较高,所以利好消息传来,第一反应就是水泥。随着市场对消息的消化,也将带动商品混凝土的上涨。且商品混凝土上市的公司只有两家,深天地A和海南瑞泽(002596,股吧),若资金介入,其拉动速度也会比水泥行业要大的多。”“商品混凝土由于基本面没有水泥好,且分布散乱,竞争激烈,占国内市场的比例只有30%-40%左右,所以在水泥备受关注时,没有被市场所青睐。但是商品混凝土在国外的市场占有率达80%,且由于混凝土传统现场搅拌方式,污染环境,稳固性没有商品混凝土好,所以国家一直鼓励使用商品混凝土。而基础设施规模的扩大,也给商品混凝土带来了广阔的前景。此番水泥板块的上涨也可能会带动商品混凝土的上涨。”许雯分析道。
  
  但周伟却对商品混凝土的未来不看好,“商品混凝土由于准入门槛低,只是对水泥进行粗加工,毛利率较低,不足20%。且两家上市公司的业务覆盖面较窄,未来前景不乐观。所以,在此波利好消息下,不会跟涨。”