东方证券发布建材行业研究报告表示,房地产投资明年上半年将下降非常明显,很大程度抑制建材行业的需求。政治周期决定了明年基建投资前低后高的态势。下半年新政治周期启动将带来水泥和玻璃的投资机会。
报告指出,水泥行业相对看好华东区域和东北区域,建议配置的标的为海螺水泥(买入)、江西水泥(买入)、冀东水泥(增持);同时关注亚泰集团。玻璃行业建议配置南玻(增持)、秀强股份(增持)等高端玻璃产品比重较大的公司;同时关注金刚玻璃、亚马顿。
报告还建议配置自身成长性较强的公司和水利输水管道、市政工程建设等需求较为稳定的行业上市公司来规避行业性风险。推荐的标的分别为长海股份(买入)、伟星新材(买入);同时关注青龙管业、开尔新材、纳川股份等。
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