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神通阀门继续领跑核电球阀细分子产业

中国市场调查网  时间:2010年7月9日   来源:兴业证券

  公司发布中标公告,中广核确定江苏神通为广东阳江核电站#3、#4、#5、#6号机组和广西防城港核电站#1、#2号机组核岛球阀项目的中标方,上述项目中标总金额约为2659万元。

  公司继续领跑核电球阀细分子产业。公司是目前唯一一家拥有核电蝶阀、球阀供货经验的本土企业,从07年红沿河核电站开始的9个核电项目,公司均为核电蝶阀、球阀唯一中标企业,市场份额一直维持在100%。此次中标继续维持了公司在核电球阀细分子产业的完全垄断地位。

  公司如期获得中广核此次招标订单,目前在手核电阀门订单约为4.5亿元左右(含税)。由于公司在核电球阀的完全垄断地位,我们前期报告预计公司可以取得此次订单,目前公司在手核电订单约3.8亿元(不含税),是09年主营收入的1.3倍,核电收入的4.8倍。同时,我们预计公司将全部中标上述六台机组核岛蝶阀订单,价值量约为核岛球阀的6~7倍,为1.7亿元左右。

  此次中标订单将主要影响2011~2013年业绩。阳江#3号机组和防城港#1号机组已分别于今年3月和去年9月开始浇筑第一罐混凝土,根据以往核电站建设周期及阀门设备交付时间分布,此次中标设备将主要集中于2011~2013年交付。基于我们前期报告对核电阀门交付时间的假设,我们预计此次中标订单将于2011~2013年分别交货30%(800万元)、50%(1330万元)和20%(530万元)。


  
  来源:兴业证券