李军：中国PVC行业的特点及其发展所受到的政策影响

　　“2010中国塑料产业大会”于5月26日——5月27日在杭州开元名都大酒店举行，中国氯碱工业协会理事长、上海氯碱化工股份有限公司董事长李军先生在大会上就《中国PVC行业的特点及其发展所受到的政策影响》发言。

　　大家知道2009年是非常不平凡的一年，对中国的氯碱行业来说，它经历了全球金融危机对行业非常大的冲击，同时也迎来了在五月份的聚氯乙烯期货的上市，从此中国的聚氯乙烯有了现货和期货两大市场。在这一年当中，我们这个行业还发生了什么情况，还有什么样的特点呢？我想主要有以下几点：

　　一，从中国的聚氯乙烯行业来看，2009年持续的从2000年以来的快速发展态势。我们可以回顾过去的十年当中，这个行业的发展经过2003年以后，进入了一个非常快、高的成长期，2009年是持续了这样一个状况。这是第一个特点。

　　二、继续保持了全球第一大聚氯乙烯生产国的地位。2003年中国超过了美国，成为了全球最大的聚氯乙烯生产国，一直保持到现在，我估计这种态势在未来的几年内不会有太多的变化，还会继续的保持这种第一生产国的地位。

　　三、不知道是好消息，还是坏消息。未来的几年中国的聚氯乙烯高速扩张的态势仍然会非常强劲，据中国的氯碱协会的统计，在今年、明年和后年，都会有超过100万吨，甚至于超过200万吨新增产能还在后续做规划，至于会不会实现？这种规划就算打了一个对折，哪怕是一半的项目可以建成的话，这样的态势也要引起我们行业的高度关注。因为现在中国的1-4月份的平均开工率，在2009年聚氯乙烯的年平均开工率大概是50%左右。月开工率好的时候可能是60%-70%，差的时候可能会低于50%，如果是后续还有如此多的新增产能在未来的若干年内还将形成产能的话，我想对于这个行业的发展会带来一系列的严重问题。

　　四、不管是现在还是未来也是中国氯碱产业发展的一个重点。2009年整个的产量当中，乙烯法的占了36%，乙炔法的占了64%，在未来几年以后，乙炔法的比例还会进一步的上升。刚才所讲的未来几年还有那么多的增量，这些增量基本上都是来自于乙炔法，乙炔法的工艺路线会越来越占主导的地位，这与中国的国情有关，我国是石油稀缺的资源，而煤在中国相对来说是比较丰富的。同时，也与中国经济发展的状态和经济发展的水平所决定的。过去的几年中国的聚氯乙烯主要是集中在东部发达地区，而近几年来的快速发展，也决定了乙炔法将是发展当中的重点。

　　除了以上的特点，也包括了其他的一些特点。下面我们公布几个行业的重要的数据，这是中国氯碱行业协会发布的数据，整个行业2009年是1570亿元，与2008年相比是负增长，是负的6.3%，这使我们面临了全球金融危机冲击以后对本行业的影响。所有的数据当中，除了聚氯乙烯的产量有10%不到的增量以外，其他的同比都是下降的。而有些数据的下降还是非常厉害的。比如说利润总额的下降，这说明我们在高速的发展过程当中，在宏观经济发生了一些急剧变化的时候，我们这个行业的抗风险的能力、盈利的能力就会受到很大的影响。讲到盈利能力，2009年的表格上可以看出，2009年之前的10年的盈利能力做一个比较，2003年对于这个行业来说是非常关键的年份，这一年我们这个行业成功的实施了对外来的聚氯乙烯施行反倾销，2003年以后，中国的聚氯乙烯的产业只是在那个时候才有了真正的飞跃式的发展。当然，也得益于2003年以后中国经济的整个的高速、快速的发展。每一年的整个行业的盈利水平都有较大的增幅，2009年超过了100亿，这样的情况下，吸引了大量的资金来投身到PVC这个行业中来。但是，我刚才也说到，经历了2008年下半年的金融危机，2009年的整个行业的盈利水平，从100亿下降到了20亿，甚至是差不多回到了2003年的水平。这种状况是不是会迅速的得到改观呢？等一下会讲到目前面临的成本压力非常大，甚至是跟前两年相比，目前的成本压力更大于2009年的状况。

　　（PPT图表）这是2009年1月份-2010年4月份，为什么要列这张表格呢？回顾过去的16个月当中，最好的月份就是目前的4月份，91.7的数据，这是最新的统计数据。月产量最高的一个月，最低的是去年的1月份是57，大多的月份都是维持在75-85之间。就是好的状况，比如说最近的几个月是90万吨，一个月90万吨，这是什么概念？假如是以去年的1700多万吨的产能为分母，每个月平均的产能就是144万吨，比较好的月份，就算是90万吨，这样的产能利用率也仅仅是只有63%，按照去年年底的一个产能来计算，按照90万吨的产量来计算，这样的利用率就是63%，开工率是63%。取一个低点，就是70万吨的话，这个产能的利用率只有49%，这个大家可以计算。也就是说，我们这个行业，有一个非常现实、困扰行业发展的问题，就是产能利用率低于65%，而不计算今年的新增的产能，按照去年的产能就是差不多低于65%的状况，这是非常大的，也是一个非常严峻的问题。今年1-4月份，可以从表中看出，总体来说是最近的16个月当中最好的四个月，就以这最好的四个月来计算，平均的开工率也只有62%。所以，这是一个非常大的问题。

　　（PPT图表）这是前十家聚氯乙烯生产企业，加起来差不多是443万吨的产量，去年整个的产量是915万吨，差不多是50%左右的水平。说明，我们这个行业的集中度还是比较低的，我们现在大概有105-106家企业，所以平均的聚氯乙烯的生产规模还不到16万吨，这张前十位的排名表中可以看出这样的3：7的比重，其中乙烯法的齐鲁石化(600002,股吧)，上海氯碱，其他的基本上都是乙炔法，其他的也有部分的乙炔法和乙烯法，差不多都是这样的3：7的概念。这是行业的数据。

　　（PPT图表）接下来我们看看期货，期货市场开通以后，对我们这个行业的影响是非常非常大的。我们这个行业也非常关注聚氯乙烯期货市场的走势，和对行业未来的发展可能带来的影响。今天会议也有许多期货方面的专家，访谈当中也有许多期货方面的专家，对我来说还是新接触到这个东西，可以在这张表格上看出期货市场开通以后，最近几个月又出现了一些新的情况。为什么会出现这个新的情况？我非常希望得到期货界专家的一些指点。2005年交易量，从5月份，因为是5月份刚刚开始，从6月份开始看到今年的1月份，交易量都是超过1千万的，为什么从2月份开始一下子掉到了3、4百万，这个原因何在？我非常的希望了解到这个情况。期货市场在我们这样的产量规模，期货交易量低于1千万吨，从我的角度来看应该不是太健康的。当然我们的期货刚刚的走完一年的历程，对于一个期货的品种，从上市到走向规范和成熟，应该有一个合理的时间，我们希望这个时间可以短一点，可以尽快的成为一个非常规范、理性的市场，同时也可以引领我们的现货市场健康的发展。这是其一，从量上来看。

　　第二，聚氯乙烯期货的价格与现货价格的走势。这里有三个曲线，红色的曲线是期货的月均价，其他的两个曲线分别是乙炔和乙烯法的价格走势，一方面来看，总体是保持一致的，这是第一个特点。第二个特点，期货的波动是大于现货的。第三个就是期货领先于现货的，这是价格发现机制，对于现货的影响。每个时间点上来看，是领先于现货的价格波动的。这是我从一个聚氯乙烯制造厂商的角度来看期、现货价格的特点。总的来看，聚氯乙烯最近几年的走势，从国际市场来看，聚氯乙烯的价格和原油价格的走势基本上是保持一致的，基本上还是趋同的。刚才有一个期货方面的专家，是研究原油的，基本上他更有体会。所以期货是与原油相关联的。

　　国内来看，聚氯乙烯的价格是与宏观经济的变化是紧密相连的。这根红线是聚氯乙烯的最近一年多来增幅的变化和CPI、PPI变化的对比，总的趋势是越来越一模一样了，PPI、CPI下降的时候，聚氯乙烯也下降，只不过它下降的更深、反弹的时间更早，回升的时候也是领先的，这与我们的产业所处的地位是有关的，基础的化工产品与CPI、PPI相比，跌的时候跌得更深一点，跌的时间领先一点，涨的时间也领先一点，这与产业是有特点的。

　　2008年底，乙烯的价格迅速下滑，这是在金融危机以后，但是在2009年以后价格又迅速上市。电石的价格也出现了这样的格局，我现在特点要讲的就是眼前原油的价格在最近一个月当中是下降了20%多，从80美元下降到了70美元，所以原油也是有很大的降幅，但是我们关注到了电石最近的走势是非常的坚挺。现在甚至于在西部富产电石的地区，除了国家对于电石领域的治理以外，主要是电力的价格起到了很大的作用，所以这种盈利的能力，要迅速的恢复到2007年的水平，至少从目前的两大成本上来看，还是有非常大的难度的。

　　第二，我们更加的关注电，我们这个行业是对电消耗非常高的行业，2009年国家出台了每度电上涨了2.8分钱，我们就以这种上涨的幅度来计算，整个的行业的成本影响是24个亿，而且我估计这种影响是被低估的。为什么呢？国家规定是涨2.8分，我们计算是按照这个来计算的，但是事实上很多的省份的涨幅是大大的大于这2.8分的。更加重要的是，大家关注到没有？最近发改委等六部委联合发文，对各地工业用电、差别电价的执行情况进行大检查，目前正在检查当中，背后就是电价在这个基础上还要做进一步的调整，这个调整的方向主要是两个：

　　第一个，加大差别电价，原来一些产业的政策限制的和淘汰的一些产品，都是有差别电价的。这次的调查以后，对限制类、淘汰类的差别电价的加价的幅度会在现有的基础上进一步的加大。比如我举个例子，国家现在对限制类的在原有价格的基础上是每度电加5分钱，现在有一种说法，会加到1角钱，这是一个调整的方向。

　　第二个，就是目录电价。比如说烧碱，跟我们这个行业密切相关的烧碱就是执行目录电价的价格，现在的目录电价跟一般的大工业用电价差是有非常大的距离，最终这个目标是要缩小这个目录电价和大工业用电电价之间的差异。目前正在检查。

　　第三个，就是消除地方政府对于用电方面的任何优惠。去年是为了抗击金融危机，中西部的一些地区，有给企业地方的一些政策，而现在国家要求全部取消，所有的这些企业，我们的中西部地区的乙炔法的聚氯乙烯的企业，都是在这些地方，面临了很大的成本的压力。

　　第三，就是物流成本也在进一步的上涨。为什么要讲物流成本呢？我们这个产业的布局还是很不合理的，比如说电石的82%的产量、PVC的32%的产量，都在西部。再加上中部，几乎所有的电石，在加上一半多的乙炔法的聚氯乙烯都是在中部地区，但是消费量30%都不到。所以，消费主要是集中在东部比较发达的地区，所以物流的成本是比较大的影响因素。另外，我们的产业的布局还是有问题的。

　　从市场的需求情况来看，整个的下游的发展，对聚氯乙烯的发展是起到了很大的作用。尤其是房地产业的发展对聚氯乙烯的发展是至关重要的，我们看到了与房地产有关的像型材、管材，这些硬制品，对于聚氯乙烯的发展增速下降以后，对行业的发展是带来了很大的影响。另外，2009年还有一个非常大的、值得我们关注的问题，就是进出口贸易出现了非常大的变化。进口量增加了103%，达到了163万吨，这个水平，也是接近达到2003年的水平，因为2003年在这样大量的冲击情况下我们进行了反倾销。去年还成功的做了另外一件事，聚氯乙烯反倾销的日落复审（音），如果是我们没有这样做的话，我估计进口量还会进一步的加大。因为传统的来看，美国、日本、韩国和台湾，是全球最大的聚氯乙烯输出国，这些输出国在最近几年出口的量都在增加，出口的市场主要就是集中在中国和远东市场。为什么会出现这种情况呢？因为他们这几个传统的生产大国，国内的需求连续多年，并不是金融危机，只是加速了这种速度，连续多年都是负增长，我们以日本为例，每年都是负增长，所以它要寻求它的产能的平衡，寻求它的市场。

　　2009年从宏观政策上看，对行业的发展影响也越来越大，包括了产业政策、金融政策、财税政策和国际公约对于我们行业的影响也是非常大的，今天就不展开讲了。

　　最后一个部分：行业面临了这样的情况，回顾过去的几年行业的发展，未来调整是聚氯乙烯产业发展的一种必然选择。

　　这种调整是朝着什么方向去调整？最终是实现什么样的目标？我想主要是应该从简单的规模扩张型向综合竞争力提高的方向转移。过去的十年主要是规模的扩张，成为世界最大，未来的几年我认为应该是从质量上提升自己。从大到强的这样的一种发展，所以我们的总体目标就是要实现可持续发展，在成为最大的生产国的基础上，早日成为综合性的负责任的聚氯乙烯生产强国，这是我们的一个目标。在这个调整过程中，我们还是需要政策的支持，还是要坚持思想的导向。当然我们可以借鉴国外同行，国外的聚氯乙烯产业发展的成功经验。

　　比如说我们的产业集中度比较低，我们的布局也不合理，美国的历史上有很多很好的经验是值得我们借鉴的。从我们的行业本身来讲也是需要一种整合，而且看到了这种整合在中国的氯碱论坛上五年前就谈这个观点，最近的几年可以看到整合的速度是明显加快了，随着整合速度的加快，整个行业的可持续发展的能力就会加大。

　　第二，加大科技投入，推动产业升级。目前来看，我们这个行业在科技的投入上还是非常低的，尤其是一些新兴的企业，刚刚进入到这个行业的企业，规模非常大，但是在科技的投入上比较小，这与企业的规模是不相称的。

　　第三，坚持清洁生产，坚持发展低碳经济。我们这个行业对于二氧化碳的消耗是比较大的量，直接和间接的都是量比较大的，所以对我们来说是非常艰巨的任务。

　　第四，行业自律。我们不能再这样的每年两百万、三百万的扩张，现在不需要产业的增值，不缺少很多的方案、规划，现在缺少的就是监督、评估。怎样来监督，尤其是在地方经济不同的区域里面怎么去监督，这是我们一个非常大的问题。

　　第五，坚持技术进步，包括了开拓一些其他的氯的产品。在聚氯乙烯的一些产品，事关我们的聚氯乙烯的无汞触煤的这种方法。

　　自2056年开始聚氯乙烯试生产至今，中国聚氯乙烯产业已经走过了半个多世纪的风雨征程，从2000年开始，中国的聚氯乙烯产业迅速崛起，中国已经成为世界第一的聚氯乙烯生产大国，伴随着近十年的非常发展，一些影响中国聚氯乙烯产业健康发展的结构性矛盾开始显现，全球金融危机使这些矛盾更加凸显，崛起的中国聚氯乙烯产业的进入发展的调整期。

　　我希望中国的氯碱行业、聚氯乙烯产业，在关心和支持这个行业的人们的共同帮助下，早日的实现强国之梦，谢谢大家！

　　
　　来源:和讯